
6月25日凌晨,滴滴發布了更新后的招股書。招股書顯示,滴滴預計將發行2.88億股ADS(美國存托憑證),IPO定價區間為每股ADS 13-14 美元,預計定價為13.5美元,計劃募集資金總額約40億美元,最多募資約46億美元。
招股書顯示,假設承銷商不行使購買額外ADS的選擇權,滴滴上市后將有10.81億股A類股和1.17億股B類股。滴滴每4股ADS代表1股普通股。按每ADS13-14美元的價格計算,滴滴IPO的估值區間為623.3億美元至671億美元。
滴滴計劃在紐交所掛牌上市,股票代碼為?“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構,包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。
滴滴在招股書中表示,包括某些現有股東及其附屬公司和第三方投資者在內的投資者們均表示有興趣以首次公開募股價格認購,意向認購超12.5億美元,約占本次發行中所發行ADS的31.2%。
招股書顯示,截至目前,滴滴在包括中國在內的16個國家約4000多個城鎮開展業務,提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。滴滴的上市主體公司名稱也從此前的小桔快智(Xiaoju Kuaizhi)更新為DiDi Global。
在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球年活躍用戶為4.93億,全球年活躍司機1500萬。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度,滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶,中國出行業務日均交易量為2500萬次。
從單量和交易額來看,在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球平均日交易量為4100萬單,全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內,平臺司機總收入約6000億元人民幣。
對于此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約?30% 的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業務;約 30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約 20% 用于推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰略投資等。
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