轉(zhuǎn)自:?尼爾森市場研究
中國智能手機(jī)市場正在由增量時(shí)代步入存量替換時(shí)代,這意味著消費(fèi)者不再是第一次購買智能手機(jī),而是為了更新?lián)Q代現(xiàn)有的智能機(jī)從而獲取更好的用戶體驗(yàn)。這一趨勢的變化要求手機(jī)生產(chǎn)廠商需要緊跟市場的節(jié)奏,抓住核心用戶,并且精準(zhǔn)的把握用戶需求。能否根據(jù)趨勢及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略將成為廠商在激烈競爭中致勝的關(guān)鍵。
不同于傳統(tǒng)的出貨量和銷售量數(shù)據(jù),尼爾森攜手TalkingData推出的尼爾森智能設(shè)備份額監(jiān)測平臺(tái)(NDS,Nielsen?Device?Share)直接捕捉真正在客戶端被激活的智能設(shè)備。據(jù)此平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,截至2015年12月,在整體被使用的智能手機(jī)中,蘋果的市場份額達(dá)到30.3%,相比2015年1月份額增幅近5%。
而非iOS陣營中,華為領(lǐng)漲,其市場份額增長超過2%,達(dá)到10.7%。漲幅緊隨其后的依次是魅族(1.61%)、OPPO(1.13%)、vivo(1.05%)和金立(0.09%)。小米2015年的市場份額小幅下降。三星的市場份額下降超過5%,降至11.3%??崤伞⒙?lián)想和中興的市場份額都出現(xiàn)不同幅度的下降。
“2015年是智能機(jī)市場由增量步入存量及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全面爆發(fā)的一年,消費(fèi)者的需求也隨之改變。抓住新市場需求的廠商將成為贏家,而因循守舊的廠商則面臨巨大挑戰(zhàn)。從NDS的數(shù)據(jù)來看,我們看到了中國品牌挑戰(zhàn)蘋果、三星的可能性。”尼爾森中國區(qū)副總裁龔毅說道。
報(bào)告稱,2015年,中高端智能手機(jī)(2000元以上機(jī)型)的整體份額從36.9%增至45.7%,增長近9%,而1000元以下機(jī)型的整體份額下降最為明顯,降幅超過6%。
“考慮到導(dǎo)致智能機(jī)市場消費(fèi)升級(jí)的因素會(huì)持續(xù)發(fā)揮作用,我們預(yù)計(jì)2016年中高端產(chǎn)品的份額將進(jìn)一步加大?!?龔毅說。
首先,據(jù)尼爾森中國消費(fèi)者信心調(diào)查顯示,2015年第四季度消費(fèi)意愿指數(shù)為49,較一季度增長5個(gè)點(diǎn),消費(fèi)者的消費(fèi)意愿持續(xù)攀升。人們正在加大購買支出以提高其生活品質(zhì),消費(fèi)意愿攀升勢頭將持續(xù)。
其次,智能機(jī)的滲透率進(jìn)一步提升,據(jù)尼爾森中國消費(fèi)者信心調(diào)查顯示,2015年第四季度智能手機(jī)滲透率達(dá)到78%,相比較第一季度提升3個(gè)百分點(diǎn),未來滲透率仍有上升空間。市場驅(qū)動(dòng)力由“先求有”的首次使用智能機(jī)用戶轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝薪?jīng)驗(yàn)”的換機(jī)用戶,后者對(duì)使用體驗(yàn)提出了更高的要求。
第三,伴隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的全面爆發(fā),生活場景開始廣泛觸發(fā)移動(dòng)應(yīng)用的使用。報(bào)告稱,在中國,平均每人每天在智能手機(jī)端耗時(shí)高達(dá)170分鐘,超過在電視和電腦上的時(shí)間花費(fèi),一個(gè)智能手機(jī)用戶平均每天打開30款應(yīng)用,智能機(jī)的使用愈發(fā)頻繁。
“智能手機(jī)已經(jīng)滲透到用戶的生活場景當(dāng)中,成為最重要的連接紐帶,一部好的智能手機(jī)會(huì)提升用戶的生活體驗(yàn)而受到青睞,用戶愿意為此買單。”龔毅說。
“廠商需深入了解用戶的潛在使用場景,如通信、社交、購物、娛樂、交通、支付等。高端化不僅意味著良好的產(chǎn)品性能,更意味著卓越的用戶體驗(yàn)。依靠品牌營銷以及單純的配置提升(更高像素?cái)z像頭、更高CPU核數(shù))已經(jīng)無法迎合用戶的口味。”龔毅補(bǔ)充道。
報(bào)告稱,智能機(jī)用戶對(duì)于以指紋識(shí)別為代表的安全性體驗(yàn)和以快速充電、大容量電池為代表的續(xù)航體驗(yàn)的需求呈現(xiàn)快速增長的趨勢,配備指紋識(shí)別技術(shù)機(jī)型的份額從2015年1月的11.46%增長至2015年12月的25%,配備3000毫安以上電池容量機(jī)型的份額從2015年1月的14.98%增長至2015年12月的19.50%。
考慮到2000元以上市場的迅猛增長,在中高端上突破十分關(guān)鍵。2015年,華為、OPPO和vivo在該市場取得了不俗的戰(zhàn)績,份額已逼近三星。其中華為的Mate7,OPPO的R7和vivo的X5Pro均成為份額超過0.3%的明星機(jī)型。
“要成為領(lǐng)先的智能手機(jī)品牌,廠商必須把中高端市場作為戰(zhàn)略優(yōu)先。基于性價(jià)比的定位不僅在低端市場收效遞減,還會(huì)造成中高端消費(fèi)者的抵觸?!饼徱阏f。
2015年電商節(jié)達(dá)到了史無前例的高潮,各電商銷售再創(chuàng)新高。智能機(jī)品牌廠商也都將其作為提升銷售的重要時(shí)點(diǎn)。作為最受關(guān)注之一的智能機(jī)品類,其表現(xiàn)究竟如何呢?我們選取2015年上市的機(jī)型,對(duì)各機(jī)型2015年11月底較10月底的份額增長大小進(jìn)行排名,每個(gè)價(jià)格段分別取Top10機(jī)型。
“該數(shù)據(jù)衡量了在電商節(jié)所處的月份,各品牌主要新機(jī)型所獲取的用戶份額,體現(xiàn)了各廠商借勢電商節(jié)進(jìn)行O2O營銷的成績。因?yàn)槭腔诒患せ畹闹悄軝C(jī)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì),所以該數(shù)據(jù)剔除了庫存等非市場因素的影響,更能反映各品牌和機(jī)型真實(shí)的市場業(yè)績?!饼徱憬忉尩?。
據(jù)尼爾森智能設(shè)備份額監(jiān)測平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,1000元以下機(jī)型中,小米優(yōu)勢明顯,以紅米Note2為首獨(dú)占前3席;華為以榮耀暢玩4C為代表占3席;魅族也緊隨其后占得2席,其中魅藍(lán)Note2表現(xiàn)較為搶眼。1000-2000元機(jī)型中,小米仍表現(xiàn)強(qiáng)勢,占據(jù)2席,樂視超級(jí)手機(jī)1s緊隨其后,成為此價(jià)格段上的一匹黑馬,華為占得3席。2000元以上機(jī)型中,除蘋果外,OPPO憑借R7系列的強(qiáng)勢表現(xiàn)獨(dú)占4席;華為緊隨其后占3席。
整體而言,2000元以上Top10機(jī)型的累積增長份額為1.58%,明顯高于1000元以下價(jià)格段的0.70%以及1000-2000元價(jià)格段的0.43%,消費(fèi)者對(duì)于2000元以上機(jī)型的購買意愿明顯強(qiáng)于其他價(jià)格段的機(jī)型,消費(fèi)升級(jí)趨勢再次被印證。
11月正值“雙十一”電商盛筵,然而報(bào)告顯示,新機(jī)型在11月的份額增長幅度較其他月份并無顯著提升?!凹僭O(shè)電商銷售數(shù)據(jù)反映了剔除庫存因素后真實(shí)的銷售情況,那么之所以電商節(jié)并未帶來新機(jī)型激活量的提升,可能的原因是電商節(jié)期間線上銷售的增長很大部分來自線下銷售的轉(zhuǎn)移?!饼徱阏f。
對(duì)于新進(jìn)入者來說,電商節(jié)也意味著巨大的機(jī)會(huì),尤其是善于借勢造勢的玩家。樂視憑借11月入市的超級(jí)手機(jī)1s的出色表現(xiàn),在1000-2000元價(jià)格段上脫穎而出。