陳總所想到的就是五年前接觸的XTools月租型客戶管理系統(tǒng)，陳總說：“開始采用XTools，主要解決了銷售人員的日常行為管理，公司對銷售活動有了及時了解，有效提高了公司對項(xiàng)目跟蹤情況分析的準(zhǔn)確性。”

銷售機(jī)會來自于銷售人員主動外呼，找到目標(biāo)客戶，電話溝通，遇到意向客戶，就深入報(bào)價。銷售機(jī)會還來自于網(wǎng)站的訪客、老客戶的需求等，如何把這些銷售機(jī)會全部管理起來，而不是散落在每個銷售人員手里，避免造成銷售人員之間相互搶單，這是關(guān)鍵問題。

通過CRM的系統(tǒng)查詢，可以清楚了解到每一個客戶的歷史情況，系統(tǒng)中不允許重復(fù)的客戶名字出現(xiàn)，無論新老客戶，任何一筆合同都記錄在系統(tǒng)中有據(jù)可查。

陳總介紹，對于客戶跟蹤，她很有方法。公司嚴(yán)格規(guī)定，只要給客戶報(bào)過價，就一定成為一個銷售機(jī)會，記錄在CRM中，進(jìn)入整個公司的視線中。對于一些咨詢的意向客戶，直接標(biāo)注成為“熱點(diǎn)客戶”，進(jìn)入到管理者和銷售人員的CRM的工作臺中，這讓銷售人員和管理者很容易查看新的需求的跟進(jìn)情況。

陳總非常滿意這套系統(tǒng)的整個設(shè)計(jì)理念，并用公司的行政手段約定了CRM的使用規(guī)范。