CRM是一項系統工程，涉及到企業的組織結構，企業文化，業務流程、信息系統等多個方面。實施客戶關系管理必須把握好以下幾個關鍵因素:決策層的高度重視與支持。實施CRM要獲得企業高層管理者從發展戰略上的支持，決策層必須提供解決方案所必需的時間、財力和其它資源，這是一筆龐大的投資，要確保公司上下都認識到這樣一個項目對公司生存的重要性。同時，CRM更多的是關于營銷、銷售和服務的優化，而不僅僅是關于營銷、銷售和服務的自動化，當CRM涉及到跨部門業務時，決策層的直接干預和支持顯得尤為重要。

注重對流程的分析。為尋找CRM解決方案，必須先去研究現有的保險營銷、服務策略和模式，審視流程，發現不足并找出改進方法，設計和重組新的業務流程。只有通過流程再造，保險企業才能整合內部資源，建立適應客戶戰略的、職能完整、運行高效的組織機構，也才能建立以滿足客戶需求為中心的新業務流程。

技術的靈活運用。初期客戶關系管理的實施可以從單個部門進行小規模試驗或推廣，進行質量測試、評估階段成果并加以改進，然后不斷向系統添加功能或向更多部門部署，但在選擇技術時要重視其靈活性，以滿足未來發展的需要。因為公司要把內部所有用戶集中到一個系統中，使得每個員工都能得到完成工作所需的客戶信息，所以項目初期選擇的技術應具有可擴展性，這樣才能滿足未來的需要。

系統資源的整合。系統各個部分的集成對CRM的成功至關重要。在保險公司營運過程中，市場營銷、銷售實現、客戶服務和決策分析等領域都是客戶與企業發生關系的重要方面。對于信息化水平整體較高的保險公司來講，先要對客戶聯系渠道進行集成，保證與客戶的互動是無縫、統一、高效的；再對工作流程進行集成，為跨部門的工作提供支持；還要實現與財??注重CRM自身功能的集成和加強支持網絡應用能力。

全程推廣。注重在實施全過程中推廣CRM理念和方法，是確保CRM實施成功的重要措施。如果企業管理層對于項目的看法不統一、各業務職能部門對實施有較強的抵觸心理、或是具體業務人員缺乏必要的素質能力和應用知識，那么應用效果就會不理想。為此必須加強員工培訓，使其能成功運用CRM系統服務好他們的客戶。