銀行：

對于信息時代的商業(yè)銀行而言，要縮減開支，必須提供更多的自助方式，建立客戶查詢的自動程序，從而減少為客戶提供服務(wù)的費用和時間；要擴大收入，必須建立全新的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，以識別和鎖定能為銀行帶來收入的客戶；要對市場做出快速響應(yīng)，必須加快新產(chǎn)品和服務(wù)進入市場的速度，開辟新的市場渠道；要優(yōu)化信息和資源管理，必須建立適合業(yè)務(wù)需要、滿足客戶需求的信息管理機制。

從現(xiàn)在和將來商業(yè)銀行所面臨的市場環(huán)境來看，實施以客戶為中心的數(shù)據(jù)倉庫決策支持系統(tǒng)，有助于銀行了解自身的經(jīng)營情況，幫助銀行準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)銀行的贏利客戶和具有贏利潛力的客戶，分析客戶的消費傾向，幫助銀行開發(fā)適應(yīng)消費者需求的新產(chǎn)品，為銀行爭取客戶提供了有利的保障，對銀行業(yè)現(xiàn)在和未來的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，且具有重大的戰(zhàn)略意義。

光大銀行、中國銀行、北京商業(yè)銀行都建成了自己的對外客戶服務(wù)系統(tǒng)。

郵政：

典型的郵電企業(yè)實施CRM項目的目的包括：及時了解并掌握各級機構(gòu)所接觸的客戶信息;加強管理力度，加強不同單位之間的協(xié)同作業(yè)，從而實現(xiàn)資源的節(jié)約與高效利用，通過對客戶情況的分析掌握各細(xì)分市場在特定時點的特征，及其在某一時期內(nèi)的發(fā)展變化趨勢，并以此為切入點來確定不同時期的營銷策略和不同目標(biāo)市場的工作重點，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對各郵政業(yè)務(wù)以及各目標(biāo)客戶進行分析，將全年的計劃指標(biāo)準(zhǔn)確定位到每一個客戶群，以加強計劃指標(biāo)實現(xiàn)可能性;通過分析來尋找各郵政業(yè)務(wù)的新的切入點并進行新業(yè)務(wù)的開發(fā)以實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的提升。

針對這些需求，一個成熟的郵政業(yè)CRM應(yīng)該具有以下功能模塊：“企業(yè)營銷”模塊提供了客戶跟蹤、銷售預(yù)測和銷售進程跟蹤等功能；“客戶服務(wù)中心”模塊負(fù)責(zé)分析客戶的需求，客戶的基本類型和客戶差異對企業(yè)利潤的影響；“客戶服務(wù)中心”模塊對客戶關(guān)系進行分析，評價關(guān)系的質(zhì)量，采取有效的措施，提高了客戶對企業(yè)的忠誠度，使企業(yè)挽留住那些可為企業(yè)帶來較大利潤的客戶，同時將客戶的需求反饋給企業(yè)的有關(guān)部門；“市場跟蹤”模塊幫助市場部經(jīng)理建立和管理復(fù)雜的市場活動，并以最快的速度為企業(yè)銷售尋找潛在客戶群，幫助企業(yè)營銷層追蹤了解市場競爭對象。