忠告之一：CRM（客戶關系管理）不是技術，僅靠計算機軟、硬件解決不了企業的客戶關系問題，與客戶打交道還是要靠人。

一種使客戶忠誠更容易地得到保證的工具，但請注意，CRM軟件只是一種手段，問題的關鍵還是在于企業對客戶的重視程度，對產品之外的服務的重視程度，包括客戶資料的跟蹤和存檔管理、客戶意見的聽取、客戶滿意程度的評價和自省、售后服務和支持的效果、銷售和支持人員的工作態度等等。若這種重視程度不夠，即使實施了最先進的CRM系統也是枉然。CRM只是一個工具，關鍵還是與客戶打交道的人。任何一個冷漠而缺乏耐心的銷售或支持人員都會使得企業斥以巨資實施的CRM系統顯得蒼白而乏味。

忠告之二：CRM不是買來的，單純靠軟件商是不可能解決客戶關系管理問題的。

很多企業認為，只要花筆錢，CRM就應該部署就位并開始正常運轉。

但是，軟件工程師可能是非常出色的軟件開發人員，但他們還是不知道一個家具制造公司如何保持客戶的忠誠度。由于不同行業、不同的公司有不同的籠絡客戶的方法，不可能千篇一律（這也正是同類產品企業進行服務競爭的焦點所在），因此度身定做當然比削足適履要好得多。所以說，CRM不是花上一筆錢就可以坐享其成的，盡管許多經營者不愿意聽到這一點，但是CRM的實施的確需要軟件商和應用企業的共同參與，才可能真正滿足企業的業務需求。

忠告之三：派一個掌握公司全局情況的人參與實施CRM。

CRM的實施是關于公司如何經營的知識，是關于現有的客戶關系過程如何由計算機實現自動化的問題。因此，我們建議，在你們公司內部找一個“老人”，一個知道你們公司如何運作，而且做過一點銷售、做過一點采購、也做過一點技術支持工作的人。讓此人做專職的聯系人，導引整個的實施過程，并且所有部門對他都要一路綠燈。只有這樣才可能找到軟件功能與實際業務需求的最佳結合點，保證在最短的實施期內獲得最大的實施效果。如果公司沒有這樣一個人，那就只好由你自己來擔任這一角色。你肯定不希望這樣，但是要記住每個客戶關系過程都要由實施企業的人來做，而不是軟件供應商，以確保實施“對癥下藥”。