一方面，是完整管理客戶生命周期階段。
一個客戶從目標客戶演進到潛在客戶，再發展到有現實購買要求且具備購買能力，就變成了當前機會，幾輪技術與商務交流后，客戶下單成為企業用戶，客戶與企業的關系有了質的變化，同時這也意味著新關系的開始。企業在彈冠相慶之后，更要對客戶按期交貨，提供周到的安裝調試、實施培訓和售后服務，以期不僅收到分期應收款，更期望從客戶后續的重復購買、升級和交叉購買中更多獲利。部分行業如辦公用品業，設備平價即可出售，利潤主要來自后續的耗材與技術服務。而由于各種原因，銷售中客戶可能會選擇競爭對手，即使談判成功，在一段交易后亦可能暫時休眠，如果你疏于打理，客戶更可能離你而去。有經驗的銷售都知道，一次不買并不等于永遠不買，暫時休眠也完全可以“喚醒”后重新續約。因此判斷、把握客戶處在哪一個生命周期狀態對企業來說是很重要的。
另一方面，對客戶價值的判斷。
營銷大師菲利普·科特勒在其營銷新著《如何創造、贏取并主宰市場》中，將營銷定義為“發展、維系并培養具獲利性顧客的科學與藝術”，并強調需分析“客戶獲得成本”與“客戶終身收益”，指出營銷符合“20/80/30定律”，即最能讓公司獲利的20%的客戶，貢獻了公司總利潤的80%，而最差的30%的客戶會使公司的潛在利潤減半。如何區分客戶的價值，就成為企業必須解決的問題。
更重要的是，客戶價值是變化的、動態的。尤其是在生命周期的不同階段，價值差異會很明顯。企業如果忽視這一點，就可能會誤判誤導。如對于客戶首次購買而言，由于企業的前期市場投入、銷售成本和激烈競爭導致的價格“跳水”，很可能讓交易無利可圖。而隨著良好的服務、關系的深入，客戶的信任，企業完全可以在后續交易中大獲其利。
所以，企業需要以全生命周期的觀念，來看待客戶、評價客戶和維系、管理客戶，同時通過對客戶價值理論的理解加以實踐；而這也正是CRM可以大顯身手的地方。
在傳統方法下，企業一般有粗略的生命周期劃分，如目標客戶、潛在客戶和老客戶等。這種方式也能發揮一定作用，但有幾個明顯不足：一是階段較粗，不利于指導營銷工作；二是沒有與客戶價值相關聯；三是信息一般分散在市場、銷售和服務各個部門，信息不共享，難以完整準確了解客戶狀態和價值，也不知道企業相關部門都做了哪些工作，難以有效與客戶溝通，挖掘更多銷售機會和客戶價值。
在CRM軟件的支持下，客戶處于生命周期哪個階段，哪個階段的客戶有多少；哪些客戶價值高、潛力大需要重點維護，哪些客戶快要流失需要盡快維護；企業不同部門人員都做了哪些工作，客戶反應如何等等均一目了然。如在系統中設定三個月沒有再購買的客戶為“容易流失的客戶”，系統會定期自動把相關客戶搜索出來，以便營銷人員盡快進行客戶關懷，找出原因，采取措施，挽留客戶。如上所述，CRM系統為實現“以客戶為中心”提供了充分且方便獲得的信息支持，同時，還提供營銷管理和工作支持，使理念、流程和信息緊密結合，以幫助企業構建新型的營銷方式。
CRM軟件通過把客戶生命周期管理與客戶價值管理相結合，可以有效控制階段轉化效率、保障分類客戶的策略一致性、更好的維護客戶忠誠度；同時從客戶的收入/利潤(歷史、潛力)評價、影響力(行業/區域)評價、信用(付款周期、欠款額)評價和忠誠度(客戶份額、覆蓋產品線、淡旺季支持度)評價等幾方面建立客戶價值評價體系，使高價值客戶與負值客戶浮出水面，使企業把有限資源投入到最具產出的客戶上，并且保證不同價值客戶的滿意度，實現更合理的成本。