重視應用模式
CRM軟件廠商一般都追求產品功能的完整，強調行業化和技術先進等，但卻忽視了客戶的應用模式。人們一般認為，CRM應用就是一個自動化的過程，要求所有的業務人員都用起來。對國內許多企業來說，這點是很難達到的。CRM應用需要通過一步一步的成功來增加信心。
力諾集團對聯成互動提出的要求有三點：一是功能實用；二是實施時間短，要求三個月內初見成效；三是在應用面上不要太寬，只要總部的管理人員能用就行。
聯成互動的做法，是把任何應用拆小，盡可能地組件化。針對銷售業務，提供手動和自動導入兩種方式。手動方式是指一般銷售人員可以不上CRM系統，而銷售管理部門使用CRM系統，銷售管理部通過工作表單，把客戶線索分配給銷售人員，銷售人員去做工作，而后定時給銷售管理部提供一個工作結果的報表，由銷售管理部輸入系統。自動方式是指銷售人員直接使用CRM系統，從系統中得到客戶線索，并自動反饋信息。對銷售人員來說，選擇手動方式和自動方式的差別是顯而易見的。當銷售人員看到這種差別，并希望從系統中獲取更多的信息的時候，自然就會選擇自動的方式。
力諾集團將利用MyCRM系統來構建企業級的營銷平臺。系統分三步實施：第一步是針對銷售管理部，建立客戶資源平臺，支持市場、銷售和服務。一般銷售人員可以不上系統。這一步計劃10天左右就能完成，并且立刻就有成效，領導可以看到相關的報表。第二步是針對工程部，也就是大客戶銷售部，提供銷售項目管理。該步計劃半個月實施完。第三步是實現渠道商務管理。通過渠道商務管理，力諾集團可以對代理商、產品和營銷物品進行管理。
先滿足再改變
實施CRM系統一定會面臨著企業業務流程的調整問題。為了保證CRM應用的成功，于光輝建議的方法是，先滿足客戶，而后再去改變。除了做好客戶化的工作，還要把核心應用的表現層顯示出來。
一個CRM產品分為三個部分：一是結構體系；二是角色層；三是工作組表現層。以前的產品在角色定義和軟件結構體系花了許多精力，但沒有在表現層反映出來。用戶是通過角色的權限進入系統，系統根據角色定義，讓用戶進入相應的業務流程。這些業務功能只是作為一種角色的工作嵌入系統中了，而在表現層是看不見的。這種應用模式，實用性就顯得不夠。聯成互動對產品進行了改進，在表現層做了更多的規劃。比如，在表現層把銷售業務分成銷售管理、銷售財務、銷售商務等，用戶從表現層進入，選擇相關的銷售業務，而后根據角色的權限，進行相應的操作。這樣一來，用戶使用CRM系統就更簡便些。
當然，CRM系統實施過程中存在的有些問題，并不是軟件產品能解決的問題，需要企業規范管理制度。CRM系統一方面要做行業化，使應用更貼近客戶的需求，在關鍵應用上幫到客戶，另一方面，要考慮客戶的應用模式，讓系統的交付難度降低。