第五秘訣：合理的程序這里主要是指客戶生命周期管理以及有關分析、計劃和知識管理方面的方法步驟。例如，Williams-Sonoma經營一家面向全國的零售店，專門出售多種品牌的家用產品。它把網絡作為一種溝通方式與自身原有的客戶溝通渠道整合起來，充分利用網絡的數據收集功能和個性化特點，在綜合渠道經營中收到了很好的效果，新顧客增加了30%，老顧客的利潤貢獻率增加了65%。這就是多渠道CRM策略的關鍵。

第六秘訣：高質量的數據信息高質量的數據信息主要用來為業務流程提供決策支持。例如，在某個地區，平均每個顧客每年光顧俱樂部5.4次，顧客忠誠度成為娛樂機構經營成敗的決定因素。有一家娛樂公司在它所屬的所有分支機構和旅館之間共享顧客數據，從而形成了每一位顧客的完整數據資料。這樣一來，它可以基于客戶利潤貢獻率為每個顧客制定相應的優惠計劃。通過Web工具和呼叫中心可以實時訪問數據倉庫，為顧客提供優惠服務，如打折、會員升級或提供入場券。這樣就鼓勵了顧客隨時光顧屬于娛樂集團的任何一家俱樂部，而不是把顧客鎖定在某一家，從而大大提高了顧客光顧的次數。

第七秘訣：技術的推動成功的企業通過數據和信息管理、面向顧客的應用程序以及對IT基礎設施和體系結構的投資來實現CRM的均衡發展。使用陳舊的系統和手工處理很難滿足重要顧客的期望。相對而言，在尚需解決溫飽問題的地區，人們對現實的需求更加關注，但這樣的環境不大容易獲得高水平的利潤率。在經濟水平發達到一定程度以后，情感或者說主觀的感覺對于消費決策所起的作用要大得多。而對這種環境中的消費者，必須在技術基礎設施上保持足夠的投資力度。

第八秘訣：可度量的方法對CRM成功和失敗的內部和外部因素進行度量是很重要的。企業應該建立自己的價值觀和客戶服務體系，以此吸引客戶的忠誠度。同時，它們還要建立對客戶需求進行響應的站點，這樣既可以節約成本，又不會影響顧客的忠誠度。Dow就是一個很好的例子。Dow通過它的全球機構計算每個客戶聯絡渠道的成本和效果，有85%的企業沒有注意到這個重要因素。通過這項工作，Dow每年節約了1500萬美元的成本。但實際效果遠不止此，Dow希望通過增加顧客忠誠度和提高生產力，再節約至少1億美元的成本。

早期的CRM實施者已經取得了收獲。然而，大多數企業對CRM還處于認識或發展初期，只有一些非常激進的企業正在執行和優化CRM。如果達到最佳階段，就意味著在競爭中獲得巨大的機會，但大多數企業還沒有達到這個階段。企業在完成CRM商業策略后，建議進行一下CRM能力/成熟度評估，作為現實效果的檢驗。