首先人是關鍵因素。關系的建立，發展，與維護是基于人與人之間的相互了解，相互交往，相互尊重之上。關系的中心就是人。人是實施的關鍵。一個企業可以通過CRM軟件識別最有價值客戶和潛在客戶群，可以統計出80%盈利只是來源少部分大客戶，可以認識到其它大多數客戶只能提供邊際利潤。但如何根據這些認識，執行有關的CRM策略與方法，保留大客戶，培養潛在客戶成為大客戶，則最終需要每個企業員工的切實努力。任何高科技的媒體都不能代替人的薇笑。所以在企業內部要培養以客戶為中心的文化。鼓勵，教育，和訓練員工以客戶為中心的工作目標與工作方法。
第二是戰略與規劃。要應用現代市場與營銷理論，去發展以客戶為中心的戰略，制定企業發展的行動計劃，組織有效的市場活動。以金融服務業為例，通過CRM方法發現，潛在的客戶平均來講有6倍于普通消費者的購買意愿，現有客戶有12倍于潛在客戶購買新的金融產品的意愿，而爭取一個新客戶要比挽留一個老客戶多花3-5倍的時間與精力。金融企業應當根據這些發現去制定戰略與規劃，從而增加營收，節約開支，提高客戶對企業的忠誠度。要認識到，實施CRM本身就是一種戰略選擇。
第三是產品與服務。產品與服務是CRM的基礎。如果沒有符合客戶需求，高質量的產品與服務，就無法最終建立和維護與客戶的良好關系。要運用CRM方法去發現市場與客戶需求，不斷地發展和創新滿足客戶的產品與服務，努力形成一個客戶關系與產品服務的良性循環。
第四是組織與結構。要將企業從一個圍繞產品與銷售渠道的組織，變成為以客戶為中心的組織。要根據CRM的實施需要，去改變組織結構和工作流程。例如有必要成立一個由企業最高層領導并包括各部門人員與軟件商的CRM統籌辦公室。由這個辦公室明確CRM實施目標，管理實施需求與變化，制定CRM戰略與實施方案，管理和促進各部門之間的合作，保證實施與目標的一致性，確定CRM的IT標準，監督技術銜接，控制預算與進度，以及定義CRM效能指數以評測CRM的實施進程與成果。
第五是管理與控制。要采用以客戶為中心的管理模式，機制，與方法。例如，CRM要求將所有用戶數據進行集成。但企業銷售人員往往為了其自身利益而不愿與其它人員共享他們的數據。所以企業就要相應調整計算營利和獎勵員工的方法，使有關獎勵是基于客戶的滿意程度與企業通過CRM實施所獲得的效益，而不是個別員工的銷售額。
第六是技術與數據。技術指的就是eCRM系統，它為實施CRM提供了覆蓋范圍廣而又強有力的自動化平臺與工具。其機制是通過各種IT設備與軟件，如電話，電腦，手機，網絡，及CRM軟件，增加與增強搜集客戶信息和服務客戶的渠道。通過將分散在各處，從不同途徑得到的信息進行集成而使客戶得到連貫與一致的優質服務。它通過以CRM的分析與優化方法為指導，對集成數據進行計算機處理，從而分析每個客戶的潛在價值，確定未來客戶群，幫助企業發現新機會，保留最有價值的客戶，發展新客戶，以及制定和執行有關的市場戰略與策略。例如，eCRM系統可以在處理客戶訪問時，根據每個客戶的不同資料，產生針對這個客戶的個性化的問詢與處理程序。然后迅速識別客戶真正的需要并確定最適合此客戶的產品與服務。同時，eCRM還可以提供有效的"交叉銷售"和"升級銷售"策略，針對此客戶開發更多的需求與盈利。此外，eCRM還能通過分析不同員工的特殊技能，針對不同客戶，進行工作分配，控制工作流程，從而提高整個企業的競爭力與生產力。比如，通過計算員工工作量和各種服務成本，在繁忙時間，一個交易額少又麻煩多的客戶訪問，將被排到后面或被送到運行較慢的服務器去處理。但是如果是在非繁忙時間，為了保留和發展這個客戶，他會得到較快的服務。最后，eCRM通過自動化服務，可大大提高企業員工和客戶的做事效率。例如，記錄，檢索，提醒，追蹤，顯示，及報告等等。