SFA產品供應商試圖自動回答銷售人員一些基本的問題，當問題解答后能夠幫助他們更有效地工作。銷售自動化產品可以提供全部的服務，從日程支持和有關客戶事件的實時提醒。不考慮供應商和產品，大多數銷售自動化工具按名稱分成以下一類或幾類。

一、SFA的產生與意義

一般的銷售自動化包括：

·規范銷售流程；

·在組織內推廣銷售制勝策略；

·促進營銷、銷售和客戶支持部門之間的合作；

·整合流程、培訓和溝通。

（1）銷售自動化對銷售經理的作用

·實時獲得信息：即時了解評估企業是否成功的主要銷售活動標準，例如：銷售渠道、銷售預測和銷售代表工作表現。迅速察看團隊成員的活動、工作進度表、任務完成和溝通情況。

·合作與協調：通過客戶數據共享來促進銷售、市場銷售和支持部門的合作。

·預測和報告：只需點擊幾下就可以獲得銷售預測。相關數據生成報告。

·有效溝通：銷售代表使用統一、強大的銷售工具與客戶進行溝通。通過給客戶留下相同的公司印象來增加客戶的滿意度和忠誠度。無論員工如何流動，公司都能與客戶進行同一的、前后相繼的溝通。

（2）銷售自動化對銷售團隊的意義

·增加銷售：銷售自動化的銷售機會管理能夠根據定制的業務規則分配、管理銷售機會，讓銷售代表集中精力完成交易。

·完成交易：通過了解、學習成功的銷售經驗加快銷售進程。另外，企業內各部門小組還可以使用銷售自動化管理銷售機會、建立工作日程表、分配任務、協調會議、標識新機會并更新每個客戶的文件（包括新客戶和老客戶），更好的促成交易。

·提高工作效率：銷售自動化易于使用，有效提高銷售代表的工作效率。

·了解你的客戶：銷售自動化提供重要客戶相關信息，讓銷售小組使用專業技能更好地為客戶服務。

二、銷售流程/活動管理

許多SFA產品描述了一種銷售方法論，可以用來定制成公司特定的銷售政策和程序。大家所熟知的銷售流程管理，這樣的工具涉及一系列銷售活動，通過在銷售流程中每一個分立的步驟，來引導銷售人員。

這不僅可以確保銷售人員會考慮銷售周期中的每一步，提供一個全公司統一的銷售流程；而且還確保后續的運作，事實上可以得到自動的安排和分配。

統一的銷售流程管理工具不是那么的復雜。當它們在全國或全世界得到部署時，它們可以作為一種有效的培訓助手、最小化人類的缺點，并最終讓個人和整個團隊都獲得更高的工作效率。

活動管理工具提供分類索引（可以由團隊成員任意選擇），來協助計劃主要的客戶事件，如代表提議或產品描述。提醒者能夠發出重要的到期的任務信號，產生所需要的文件，或基于用戶的輸入來做決策。例如，一個SFA工具可以給那些不積極的、或在六個月中沒有進行過一次購買的客戶發出一個郵件建議。

銷售過程中的監督能力，能使管理人員來計劃和安排分立的任務，事實上，也就自動化了個人和組織的工作日程。這優化了團隊銷售，并確保公司級在整個銷售周期上的一致性。團隊協作工具能讓遠程團隊成員使用Web瀏覽器進行實時地聊天，進一步確保同步的努力，并使得銷售會議和培訓更新將更及時、更實際。經理可以將聊天內容保存在中央數據庫中，以便于缺席者與遲到者進行查閱。

活動管理工具也能提供有價值的有關銷售周期的實際分析，讓銷售團隊來檢查關鍵任務中的持續時間和程序。銷售組織因而逐漸理解成功的有利于銷售因素，隨著時間的流逝來逐漸萃取流程。