進行完善的CRM配置經常需要依賴于顧問人員的力量，但是這并不意味著需要完全依賴他們完成配置。

Volt公司是紐約的一家B2B服務供應商，它也清楚要在企業中配置Microsoft Dynamics CRM 3.0還是需要一些顧問等的幫助。Steve Acterman是該公司的IT主管，據他透露，他們的一個分公司已經配置了1.2版本，進程比較的順利;但是要配置一個面向大約465名用戶的大型系統，還是需要一些專業人員的幫助。該公司需要一名不錯的顧問人員，他需要擁有該產品的經驗，能夠與微軟進行聯系合作，并且能夠很好的了解配置該產品的程序等。

然而，Volt公司仍然期望自行掌控該配置過程。

Acterman在微軟會議采訪中對本站談到，“以前我們也雇傭過一些顧問人員進行IT設施配置;他們承擔交付責任，并完全履行合約等等，但是他們都是在使用自己的想法和策略。他們的確可以完成的比較好;但是當他們離開后，我們就會發現這些配置與自己的需求之間存在一定的差距。但是我們并不清楚他們對于該系統的配置等細節情況。我們也沒有足夠的經驗使用這個系統，并且沒有完全了解他們對該系統所進行的修改和安排等。”

所以Volt公司選擇了與ePartners合作，這是一種比較新穎的方法策略;ePartners是美國德克薩斯州Irving市的一家微軟執行合作伙伴。這種合作將沒有確定的進度表以及交付責任等，并且Volt公司將完全的掌控這種配置進程。該工程的負責人是Volt公司的一名內部成員。

Acterman說，“最初，這種措施在我們公司引起了一陣驚慌。很多人認為我們需要充分相信合作者，并說‘我們給了他們那么多的費用，他們竟然不需要承擔什么責任，這很不合理。’然而在合作者一方，他們又有點擔心我們會不會最終食言的問題;擔心如果最終事情進展的不順利，我們會不會咬定他們說‘你們沒有完成任務’等等。但是我們最終還是通過了這個決定，并且它實施的比較順利。”

ePartners的顧問人員是最為團隊成員而被雇傭的，當Volt公司需要他們的經驗以及技術知識時，他們能夠很好的給予幫助。他們也要參加每周的例會，主持研究工作等，并且要出現在工作領域。

Acterman說，“但是，我們公司的內部成員承擔著大部分的工作。這樣我們就可以很好的掌控該工程，從而解決了那種完全由他們負責配置，而他們離開后將面臨的問題。”

從過去的經驗中學習

這種方法策略到目前為止還進行的比較順利。Volt公司的這項配置進程大約已經完成的了三分之一。同時，該公司學習了很多的關于如何成功的配置CRM方面的經驗知識，

Volt公司在一個分公司中的項目計劃也證實了Acterman所聽說的情況;用戶的采納度以及行政層的參與度是緊密相關的，也都是十分重要的。