1.確立業務計劃

為了獲得生意上的成功，企業在考慮部署其"客戶關系管理(CRM)"方案之前，首先確定利用這一新系統實現的具體的生意目標，例如提高客戶滿意度、縮短產品銷售周期以及增加合同的成交率等。即企業應了解這一自動化系統的價值。

2.建立CRM雇員隊伍

為了成功地實現CRM方案，管理者還須對企業業務進行統籌考慮，并建立一支有效的雇員隊伍。每一準備使用這一銷售系統方案的部門均需選出一名代表加入該雇員隊伍，例如這一隊伍可以包括:一位兼管銷售工作的副總裁、銷售部門經理、銷售代表、銷售管理人員、IT部門經理、財務人員以及數據庫管理員等。最初，企業還應為這一方案的實現設立一名擁有較強管理能力的項目經理，并讓銷售部門參與此方案的規劃與設計。

3.評估銷售過程

在評估一個CRM方案的可行性之前，用戶需多花費一些時間，詳細規劃和分析自身具體業務流程。為此，需廣泛地爭求雇員意見，了解他們對銷售過程的理解；確保企業高層銷售人員的參與，以確立最佳方案。此外，還應對整個過程做出全面考察，消除那些不必要的步驟。

4.明確實際需求

充分了解企業的業務運作情況后，接下來需從業務和銷售人員的角度出發，確定其所需功能，并令最終用戶(企業雇員)尋找出對其有益的及其所希望使用的功能。就產品的銷售而言，企業中存在著兩大用戶群:銷售管理人員和銷售人員。其中，銷售管理人員感興趣于市場預測、銷售渠道管理以及銷售報告的提交;而銷售人員則希望迅速生成精確的銷售額和銷售建議、產品目錄以及客戶歷史資料等。

另外，還需對IT基礎設施的需求進行優先級排序。定義企業銷售對技術的需求，例如硬件規范或硬件升級；確定是否需要對企業資源規劃、財務系統、產品庫存以及傳統系統的存取，并確定集成過程的具體實施方案。

明確內部支持需求，如對服務臺人員、管理人員及技術培訓人員的需求以及是否需要雇用新雇員；并把所有這些重要需求的成本計入CRM方案的預算之中。

5.選擇供應商

確保所選擇的供應商對你的企業所要解決的問題有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及應如何使用其CRM方案。確保該供應商所提交的每一軟、硬設施都具有詳盡的文字說明，例如提交的計劃與期限，誰該負責些什么等。絕不要僅限于了解供應商的資歷、產品價格以及具體的實現過程。

6.開發與部署

CRM方案的設計，需要企業與供應商兩個方面的共同努力。為使這一方案得以迅速實現，企業應僅部署那些當前最為需要的功能，然后再分階段不斷向其中添加新功能。其中，應優先考慮使用這一系統的雇員的需求，并針對某一用戶群對這一系統進行測試。

另外，企業還應針對其CRM方案確立相應的培訓計劃，培訓計劃中應包括最基本的計算技能的訓練，銷售代表、服務臺雇員以及管理人員也需參加這一培訓。此外，企業還應根據業務需求，不斷對雇員進行新的培訓。例如，某公司由于經常在季度銷售會議上對雇員進行經常性的技術培訓，從而使其CRM方案一直運行得非常成功。定義方案實現后管理與維護方面的需求，并保持CRM雇員隊伍的穩定，也是維持企業CRM方案成功運行的不容忽視的重要因素。