3.我們對目前的系統很滿意。
“快樂”與從何而來呢？如果我是你們公司的CEO或大股東，我當然希望你快樂！但是如果你的快樂僅僅是因為你對你的工作很熟悉不想嘗試任何新的方式為客戶服務或增加收入，那么你又該從頭開始了！
你為什么對它“滿意”？你從現有的客戶管理或聯絡管理系統中得到了些什么？它能夠合并并顯示來自ERP系統或審計軟件的數據，為尋找新的銷售機會指路嗎？它能讓所有直面客戶的員工知道每個帳戶的狀況如何嗎？
你的銷售人員有沒有在試圖獲得一位已經信用凍結的客戶的訂單？銷售與收款部門有沒有在同一天打電話給同一位客戶？或者同一公司的兩個不同銷售人員在同一天打電話給同一個客戶了嗎？甚至，你知道正在發生什么事情嗎？也許，是時候你去調查一下了！
你目前使用什么系統？它能夠與重要的財務數據集成嗎？它是否能讓遠程用戶訪問？它會實時更新嗎？它易于定制化嗎？它適合你所處的行業嗎？它適應性強嗎？它經濟實惠嗎？
2.我們的“優質”客戶不多，很容易對他們進行追蹤。
這句話的隱含意思是你的客戶很少，所以不值得你追蹤與他們的互動。但是我要說，比之那些擁有數千客戶多一個少一個不會影響大局的企業，你的為數不多但至關重要的大客戶每一個都是非常重要的。對嗎？
我希望非常小心地管理與一小部分重要客戶的互動。你的企業中誰在打電話給他們？為他們提供了什么？討論了什么？對于他們的服務如何？我們的響應時間是多少？
如果我是企業的CEO并因為知道我得銷售VP對每個帳戶了如指掌而勾銷了一個如CRM的工具，那么如果他辭職了或者被車撞了情況會怎樣？或者請上帝原諒，他死了。那么還有誰知道這些重要帳戶的信息？而那位VP培養了10年的客戶關系又會怎樣？你最好知道那時你的處境：哪位客戶喜歡和你企業中的那位員工以何種方式進行業務往來？這些你都無法知道了！挽回一位大客戶會讓你花大時間！
1.我們想自行構建CRM系統。
Okay。你打算從哪里開始？如果你要定制化一輛汽車，買來地盤和框架，包括引擎傳動裝置電氣設備等讓它們都正常運作之后再調整一些你目前并不需要的部分，這樣做會更方便。那不正是你的問題嗎？你認為CRM軟件的某些部分需要被客戶化以適應你的特殊業務，不是嗎？
有些CRM軟件包具有高度定制化的特性并且很容易適應你的業務模型和業務流程。這樣做可以使你方便地獲得其它程序員花了幾年時間開發出來的功能，沒有必要重新發明輪子。你等的了它花幾年時間開發出來？你值得等嗎？
相對于購買許可，你需為開發者發放多次的薪水，而他們卻永遠也不會有足夠的經驗為你創造一些你想要的功能。建議：找點別的事情給空閑的程序員做(例如改善訂單追蹤系統或生產控制系統，開發門戶網站，按需求定制客戶目錄。)
你自己做洗碗機？烤箱？自己造自行車？所以，也不要試圖自己建立CRM解決方案。如果真的有必要，最好還是買一個成形的方案然后自己進行客戶化！尋找為你的行業度身定做的定制化特性。
結論：
我們都渴望能夠控制自己的部門并為打造企業的美好未來貢獻力量。然而，我們同時又常常作出一些目光短淺的決策，因為我們沒花時間去洞察擺在面前的種種選擇。StevenCovey先生箸的七種高效的學習習慣之一便是：在想讓別人理解你之前先理解別人。大多數人犯的錯誤都在于在聽的時候就要回復。我們首先要做的事情是規定我們要做哪些事情或我們的位置在哪兒而不是傾聽利益。我很高興我接聽了幾年前那位財務策劃師的電話。那么你會為接聽下個來自CRM代表的電話而感到高興嗎？