首先,我們將本公司的產品演示版為該公司管理層進行講演,其目的是將本公司產品中先進的管理理念與管理方法進行綜合性的推介,同時,與項目小組人員從理論上對企業目前的現狀通過軟件這種中間媒體進行勾畫,從而將企業的實際運作與軟件的管理思想進行理論上的融合.從理論高度將所有管理人員的思維統一到我們即將實施的軟件,避免工作誤差的產生。
接著,我們在有關人員的帶領下,考察了整個的生產工藝流程,對目前該公司正在實行的產品流水線卡片全程人工流轉進行了解,并收集了所有的生產線上目前已經采用的文本樣板,同時,有針對性的詢問一線管理者及生產工人對目前生產運行的理解,想法以及問題,并作詳細的紀錄,進而對辦公區所有部門進行調查了解,收集所有表單文檔,紀錄工作流程,將所有采集到的信息進行綜合,勾勒整個企業生產流程并呈報項目小組。
然后,在思想統一的前提下,我們開始對所采集到信息進行討論,怎樣實施業務重組最有效?如何評價系統實施的成功?投資回報周期及如何提升企業形象等等.這是一個比較詳細而又重要的討論,通過對企業現狀的了解,我們最大的感覺是企業目前內部信息的閉塞,部門職責不清,銷售管理比較松散,目前該公司每部門及生產車間都擁有一定數量的電腦設備,系統已經連接成為一個局域網,但是,其功能沒有得到啟動,主要還是用來處理文檔.造成資源的嚴重浪費。
二.企業ERP的構架
通過第一階段的仔細調研,我們整個項目組開始對針對天通公司的ERP進行整體構思.本階段的主要任務是將整個企業生產經營流程電腦化進行大致構思,同時,將目前行業的先進的管理思想及管理理念融入到整個軟件中,解決調研中所碰到的問題,優化目前的業務結構.在整個實施過程中起到高屋建瓴的作用。
我們將整個ERP流程分為十大模塊:  1.銷售管理2.車間管理3.物資管理4.質量管理5.設備管理6.生產技術管理7.財務管理8.人力資源管理9.輔助決策10.系統管理
其中,根據生產特殊性,將車間管理分為制粉車間管理,磁件車間管理兩大塊,并在兩大塊中加入適當的獨立運行的封閉循環.該公司財務部門已有兩套不同版本的軟件,一套市財務軟件,另一套是固定資產管理軟件,因此我們在財務模塊中,也相應的將固定資產獨立出來,以便慢慢將軟件淘汰.
通過調研,我們了解到,目前,該公司已經通過了ISO9000系列認證,有大批標準的表單及文檔,但是,這些表單文檔被分散在各部門,各車間,那么,在軟件中,必須考慮到這些表單的融入,盡可能保證不打亂正常的生產秩序,給生產工作帶來不便。
接著,我們開始考慮企業工作流程在軟件中的實施方式,比如,對銷售部門的銷售工作流程我們做了一個標準的運作:  　
對于每一個部門的工作流程,我們都做了相應的檢測,評議,在此同時,我們也對所有工作作了文檔化.使其成為軟件最終實施的依據.在此基礎上,我們做出了一個模擬的軟件工作流程,并由天通公司操作員在客戶端進行實際操作,打印出相應的票據,以此來檢驗系統是否完足客戶需要。