新建申請：向總公司或中心分公司申請新開發的非上機險種單證，要求附上印制的單證的模版以及其條款等說明，由總公司審核。

印制申請；向總公司申請印制總公司規定的可自行印制單證。要求附上印刷廠編號。

領用申請：向總公司（分公司）申請領用單證。

審核：

新建審核：通過，總公司添加維護到單證類別，代碼表等。

印制審核：通過，返回印制單證序號。

領用審核：通過，返回單證序號。

分放：

向支公司或中心分公司發放單證，不需驗收，不生成發貨單/與退回相鏈接。

核銷：

空白單證使用、作廢、遺失后，通過系統接口或手工操作將單證狀態由庫存待用狀態改為已使用狀態或其它相應狀態，減少本級庫存量。

退庫和退單：

退庫：支公司或營業點向分公司退回保單。

退單：出單室、辦事處或代理點退回支公司保單。

清庫：

分公司對停用和作廢的空白單證做銷毀處理。

庫存盤點：

匹配實物單證同電子單證庫存數量。

核銷更正：

在核銷后發現操作失誤而進行的更正處理，要求有良好的日志功能，記錄每步更正操作。