Unica公司提供了類似的幫助方案支持FSPs對跨行業(yè)的營銷自動化方案進(jìn)行評價，估計其所帶來的ROI。
到2003年為止，主要的CRM提供商會提供方案以幫助FSPs通過計量ROI對投資在CRM上的花費進(jìn)行評價（0.8的可能性）。在對FSPs所面臨的最大的問題和最好的機會進(jìn)行估計之后，我們應(yīng)該優(yōu)先考慮在實施CRM項目的時候采取主動行為。對此進(jìn)行分析將有助于CRM提供商理解利益所在并且?guī)椭麄儗嵤┲鲃有袨橐詫崿F(xiàn)現(xiàn)實利益。我們應(yīng)該對不同的行為訂立一致的口徑，確立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。如果這樣的標(biāo)準(zhǔn)不能進(jìn)行量化，那么我們需要成立一個測試控制小組。Gartner對金融服務(wù)領(lǐng)域CRM成功訂立了一些標(biāo)準(zhǔn):
客戶滿意度
客戶投訴次數(shù)
解決問題的平均時間
一次解決問題的比率
反應(yīng)時間（比方說，等候電子郵件答復(fù)或者在服務(wù)中心排隊等待服務(wù)的時間）
客戶掉頭率
與客戶建立關(guān)系的時間長短
收入增加
感覺受益的客戶的比率
高價值的客戶的比率
終身價值的獲取
達(dá)成交易的數(shù)目
每筆交易的收入
每筆交易的利潤
客戶的收益
每筆交易的成本
服務(wù)成本
營銷費用
市場份額
跨領(lǐng)域銷售的比率
所出售產(chǎn)品的價值
對產(chǎn)品、渠道、客戶進(jìn)行贏利性分析是制定計劃的重要步驟，因為這將有助于對資源分配、產(chǎn)品開發(fā)以及機會分析做出正確的決定。贏利性系統(tǒng)，比方說那些由Teradata, Oracle, PeopleSoft and PMG公司所提供的系統(tǒng)可以用來支持制定計劃。這些用于解決問題的計劃必須要考慮預(yù)算的分配，這樣的話就可以達(dá)成交易，確定優(yōu)先考慮的行為，有效分配資源。
目前市場上已經(jīng)出現(xiàn)了一些解決方案以幫助分配營銷資源，但是這些方案都還沒有成熟。到2005年為止，F(xiàn)SPs所需要完成的方案不僅應(yīng)該能夠幫助他們計算實施CRM項目帶來的利益，還幫助他們在一系列的營銷、銷售以及服務(wù)活動中做出決定以分配預(yù)算資源（0.7的可能性）。
驅(qū)動因素
對CRM進(jìn)行分析有助于提高對客戶的認(rèn)識并對客戶進(jìn)行正確的劃分以及定位，這進(jìn)一步會提高CRM決策的有效性（見注3）。對客戶進(jìn)行分析，通過他們的一系列特性包括所處階段，盈利性，產(chǎn)品，統(tǒng)計以及生活方式對客戶進(jìn)行劃分。我們可以在活動管理系統(tǒng)(比方說Chordiant, Teradata, Protagona and Xchange)或者營銷客戶信息文件系統(tǒng)(比方說, Harland, Harte-Hanks and NuEdge Systems)中對客戶進(jìn)行正確的劃分。我們將對每一個部分的客戶信息進(jìn)行分析并且預(yù)測客戶行為。
如果要有效地對客戶進(jìn)行定位的話，則需要建立預(yù)測性模型。許多解決方案都建議改善與客戶的關(guān)系。在這些系統(tǒng)中，我們可以使用一般的數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計軟件（比方說SAS以及SPSS）。Quadstone提供的預(yù)測性客戶分析軟件也可以用來改善客戶關(guān)系并且提供CRM的解決方案。