根據META Trend的研究：2004-2005年期間，由于缺乏充分的認識而導致出現的技術過度投資，驅使組織主動地將其CRM計劃與他們的經營策略進行重新整合。同時，由于原先被繼承的應用面臨版本停產（End Of Life），激發組織對其下一代CRM體系進行升級；到2006年，CRM改革將成為主流企業的一項戰略性發展趨勢，并得到行業定制（industry-specific）產品、面向服務的體系結構、集成框架，以及相應的價值體系的支持。與此同時，Global 2000的CRM系統將有15%臨近結束狀態，并已成功地將用戶產品周期管理滲透到他們的商業過程中。

7年前，單塊集成電路的兩層客戶/服務器應用（two-tier client/server）是當時的標準規范；目前，面向Web的、多層（n-tier）體系結構已經變得普通。隨著大多數供應商已逐步形成面向服務的體系結構，促使整個行業普遍置身于新的進化發展階段。對于從事CRM的企業來說，這次體系結構的進化發展將直接影響其CRM升級。

圍繞CRM的部署方法一直存在許多言過其實的宣傳。爭論的焦點集中于究竟是內建（on-premises），還是采用租用方式（hosted CRM）？從根本上來說，無論何種類型或規模的企業都希望了解hosted CRM的解決方案是否適用于自己的組織。此外，大量新興技術開始對CRM技術產生直接影響，包括：門戶技術（portal）、業務流程管理（BPM）、以及客戶數據集成（CDI，Customer Data Integration）等等。一旦技術領域的工作趨于成熟，同時企業也將不遺余力地將其更多的努力集中于跨功能和跨系統集成方面，可以預見，創新的解決方案勢必在CRM策略中被探索發現。

CRM升級：最有效的途徑

2004年將拋起一場CRM升級的潮流，這對于CRM供應商和系統集成商來說無疑是個好消息，同時也受到用戶的期待。驅使CRM升級的主要因素有兩個：首先，針對大多數供應商產品被抑制的需求最近得到釋放，這被描述為體系結構設計的一次巨大突破。2002-2003年期間，由于IT資源限制的原因，大多數用戶不得不推遲他們的升級計劃。事實上，對下一代體系結構進行升級可能會面臨更多的困難，并且可實現的投資回報也將低于預期希望。然而，隨著大多數供應商第一代Web體系結構第二或第三版本的發布，用戶購買力的增強，以及用戶意識到他們的許多版本已不再適用（或者處于不好的狀態）等因素的影響，將促使用戶考慮在今年內對CRM系統進行升級，或者至少促使他們計劃在未來12個內進行系統升級。

驅使CRM升級的第二個主要因素是由于存在一些難以處理問題。除了用戶承諾不進行升級，一些供應商（如：Siebel）計劃在今年為其客戶或舊版本實施顯著的增強型維護。另外一些供應商則針對舊版本系統，采用減少技術支持人員的方式，或完全取消相應的技術支持。

正如俗話所說的那樣“躲得過初一，躲不過十五”?，F在決定實施系統升級的用戶只需為升級支付費用。然而，那些推遲其升級計劃的用戶，將面臨產品不受技術支持，版本不再適用于企業需求的諸多風險。同時，他們還可能支付更多的維護費用。當然，還是有一些選擇可供考慮，如：選擇其他的應用供應商。

CRM部署：對CRM業務進行綜合管理

例如應用的最佳配合、發展和遷移、IT成熟、IT限制條件、以及所有權成本等關鍵性問題，必須在制訂CRM部署決定之前得到慎重考慮。無論是hosted CRM應用或是on-premises CRM應用，都能為企業提供顯著的價值交付（盡管企業并不需要過多的考慮交付模型）。進一步說，當涉及到IT限制和商業限制問題時，調整好的CRM應用將更加有效地支持現在以及將來的業務和技術要求。從而促使CRM計劃的成功取得最大的可能性。