中國特色原則
在實施過程中，常會遇到企業的使用者對系統提好多意見：與原來系統的操作習慣不一樣，新系統使用太復雜；還有企業認為CRM流程跟自己的流程差別太大，要求完全使用自己的流程；另外，有一些CRM項目在部署了CRM流程之后再就沒有動過；等等一系列阻礙CRM項目順利部署的現象。
基于國內的CRM實踐，我總結出一個基于中國特色的原則：“僵化，優化，固化，再優化”。這個有中國特色的原則針對這些情況以及類似的現象，作出了一個比較切合實際的規則。在CRM項目實施中，對結合項目雙方共同努力的CRM系統，先僵化使用，不要提問題提意見提不滿，先用，堅持用，采取績效考核結合的辦法強制使用，基于與企業現狀調整后的國外成熟的理念和系統，僵化使用，體會CRM理念和流程。
在使用了2－3個月，每個使用者都比較深入的了解了CRM系統的功能，并且已經習慣了新的CRM系統的操作方法，而且保留至今還有的建議就更加成熟了，那么在運行一段時間后根據企業的業務發展和實踐感受，對CRM系統和企業流程進行優化，這個階段的建議比剛剛開始的時候自然是成熟并有價值的多。
在運行并優化后，使用者、CRM系統以及業務流程磨合的越來越順暢的時候，利用CRM系統固化企業優化后的流程，通過信息技術建立企業流程體系，這樣有利于業務的標準化和流程自動化，同時也可以提高團隊的效率和整體能力。
隨著企業的不斷發展，業務需求的不斷變化，原有的流程不能適應企業發展的時候，意味著流程成為阻力因素的時候，再對組織、崗位和流程進行優化，進行二次提升。
這個原則強調的是持續優化，企業要時刻意識到CRM項目并非一朝一夕的事情。
組織與人
CRM項目實施有一個指導方針：“人，客戶，流程，技術，項目”。很多人都強調了技術和項目，卻遺漏了人、客戶和流程這更重要的環節。
無論是項目的溝通，還是高層的支持、組織崗位的調整、直接與客戶接觸的第一線員工等等，都是人的環節；而客戶更是CRM的核心，客戶能夠通過對CRM體驗的反饋參與項目是CRM項目很關鍵的一環。
以前企業的流程是圍繞生產或者老總來打轉的，而現在要把握住客戶，企業的流程就要圍繞客戶來轉，這就是CRM流程。那些過時的、僵化的、保守的、不能適應企業發展的流程就要進行優化和調整，盡快的步入到客戶的軌道上。
只有前面的環節鋪墊好扎實的基礎，CRM的技術和項目才可能成為穩固的支撐，否則就是空中樓閣，或者墻上的擺設。
中國企業在客戶關系管理部署上已經走了一些彎路，希望更多的企業能夠正確的認識客戶關系管理的真諦，真正把客戶戰略部署到企業的文化、組織、流程和人中。