進行了CRM部署的初步研究和評估后，企業應已列出一份候選廠商的名單。而下一步則是如何擬定一份需求提案(requestforproposal)來了解候選廠商各自產品的細節與特點。

擬定RFP的流程比較復雜，且耗時頗菲。但它卻是保障企業挑選到最佳解決方案的關鍵。

不同企業對CRM系統的要求不盡相同，因此每份RFP都會各有迥異。但總體而言，一份好的RFP必須包含以下五大核心元素，這樣才能確保企業從CRM投資中獲取最大的回報。

集成

一套優秀的CRM解決方案應當能為企業創造盡可能多的價值，同時也能與企業中其它關鍵商業系統無縫連接，共享重要的信息。因此，你必須確保所選的CRM廠商能將他們的產品集成到現有的應用與數據庫中。

比如，客戶地址信息能否即時在你的賬單與財務系統中共享？Outlook中的聯系人信息能否被輕松導入到新的聯系人管理應用中？能否從一個獨立的訂單錄入系統中動態創建新的采購訂單，并附上相應的聯系記錄？

在RFP中添加這類問題必然會涉及到許多專業知識。因此建議IT人員應盡早參與該階段RFP的擬定，以及對廠商回應的評估。