在部署CRM系統時，開發人員往往會根據企業的共性，設置一些默認值，以減少后續配置的工作量。如將雙休日作為節假日、以自然月份作為會計期間等等。不過筆者認為，這些默認設置卻是一把雙刃劍。如果利用的好，確實可以減少后續配置的工作量。但是一不小心，這些默認設置反而會將企業用戶引入誤區。所以筆者建議，企業CRM項目管理員在使用默認設置時，要緊握這把雙刃劍。在提高CRM靈活性的同時，不要傷了自己。

一、使用默認設置時：這個設置真的適合自己嗎？

通常情況下，實施顧問一般都是建議用戶采用系統的默認設置。除非用戶自己提出來，否則的話，不會對默認設置進行更改。這主要是出于系統穩定性的考慮。不過現實的情況是，各個企業都有不同的特點。如以結帳日期為例。大部分企業都是按自然月來進行結賬的。即每個月的最后一日為結帳日期。但是在實際工作中，仍然有部分企業，不是按自然月來結賬。如他們可能是每個月的25日作為結賬日期。這么做主要出于兩個方面的原因。一是他們的客戶可能就是25日結帳的。為了跟客戶保持一致，企業也就這么規定了。二是為了給財務做帳留下足夠的時間。所以將25日以后的業務都算到下個月去。這就導致了不同的企業，對于結賬日期會有不同的要求。

在CRM項目實施過程中，如果遇到這種情況的話，企業項目管理員就有兩個選擇。一是更改企業現有的操作模式，服從于系統的默認配置。二是更改系統的默認配置，來符合企業自己的個性需求。其實要做出這個選擇比較容易。但是要了解其背后的深層次內容，比較復雜。如從改善企業管理的角度講，系統的默認配置是首選。但是從提高企業管理的靈活性角度講，也需要支持企業合理的個性化需求。為此筆者認為，如果企業在使用系統的默認設置時，需要捫心自問：這個默認設置適合企業的實際情況嗎?要回答這個問題，就需要在靈活性與標準化作業之間進行抉擇。筆者的意見是，如果企業的需求是合理的，不存在其他的安全隱患，那么就應該積極的更改系統的配置，來滿足企業業務的需求。相反，如果更改這個默認設置，會引起連鎖反應。或者說需要通過二次開發來更改相關的配置，此時企業就應該慎重。畢竟我們之所以使用套裝的CRM軟件，很大一部分原因就是為了改善企業的管理模式，以標準化流程來武裝自己。