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四步循環構建成功的CRM戰略
企業在前期建立CRM的功能需求是非常重要的，因為這可以確定在整個實施生命周期中最適合企業自身的解決方案。因此，CRM戰略不應被孤立地發展，它必須同公司整體戰略具有相關性和聯結性。在著手評估各種廠商和應用之前，企業需要羅列出需求與目標，然后將它們轉換成幾個關鍵指標。通過這種方法，就能找到最適合企業的CRM戰略。下面四步將有助于管理者做出決定。
1、設定目標：公司的愿景是CRM戰略需要達到的預期目標。公司的愿景將主要依賴于公司的領導力和所選定的CRM戰略。在此，公司的發展計劃是很關鍵的，最初可能只需要為銷售團隊制定解決方案，不過隨著時間的推移，這也可能會擴張到整個營銷和客戶服務部門。隨著公司規模的擴大，在做出明智決定之前，需要用一種全局的觀點看問題，CRM不單要滿足企業的短期需要，也要滿足企業的長期需要。
傳統軟件靈活性差，維護及系統升級困難等成為不能滿足企業長期需求的主要瓶頸，800APP基于PaaS平臺，為企業提供強大的自定制功能，自行添加、修改大至頁面、模塊，小至字段的任何元素。無論是嚴密的功能與數據權限管理，還是對不同崗位設置不同績效預測參數，眾多個性化自定義功能再結合企業的需求評估，定能尋找出最適合的信息化解決方案。
2、審計現狀：在評估起始點時，需要對技能、資源、競爭對手、合作伙伴和客戶等進行評估與咨詢。在CRM計劃開始之前，企業需要確定的是其現有的方法到CRM上的成熟度如何。大多數企業有一些現有的管理方法或在過去對CRM有一些嘗試。即使這些都被視為失敗的，通常有一些仍可被利用，而不應被新的團隊完全忽略。
使用審計來評估企業并與同行業內的同等企業進行比較。在比較中，采用一個競爭型的基準是一種很好的方法，可衡量落后或超出其它企業的程度是多大。此外還有許多其它類型的審計方法可使用。最終地，企業應使用盡可能多的評估類型來發展CRM戰略。
3、正確識別CRM需求：這需要管理者深入收集諸如客戶預期、公司目標、以及銷售、市場和服務人員的需求。了解哪些是公司的主要商業驅動因素，哪些是主要內部參與者，了解客戶需求哪種變革，哪種變革對企業和客戶之間的互動產生的影響最大等等問題。
這類信息能助管理者判別所選擇的解決方案中必須含有哪些功能和特性。另外，讓核心用戶群參與到項目計劃過程中能助管理者更明確的定義CRM需求，找出增強參與者工作效率的工具。同時幫助公司獲取市場份額，改善客戶滿意度和忠誠度。
4、擬定需求清單：通過了解需要解決哪些問題、改善哪些流程、達到哪些目標，管理者在進行全面評估的過程中，基本上可以準確地羅列出CRM需求，然后與項目團隊和其他關鍵參與者一起擬出CRM需求清單。在擬定CRM需求清單的過程中，管理者應當能使用報表、關鍵績效指標、儀表盤、及其它商業智能工具去分析與評估CRM實施的成功或失敗。
不管管理者的目標是減少客戶抱怨、改善縱向和橫向銷售機會、還是縮短解決客戶問題的時間，都要確保所需的關鍵需求被列明在你的CRM需求條目里。
在最終確定一個CRM戰略前，需要反復循環這四步，避免草率的戰略發展。這需要企業致力于多年的改變才能成功構建一個CRM戰略。
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