二、收集個案開發資料

因為CRM軟件是個套裝軟件，所以，在項目實施的過程中，難免為對標準系統進行一些二次開發。對于二次開發的相關資料，企業的項目管理員在項目收尾時，要注意收集。二次開發的資料，主要有如下內容：

1、二次開發的需求書。在二次開發前，顧問會跟企業用戶進行細致地溝通，以掌握用戶的詳細需求。對于這份需求書，實施顧問一般都會一式兩份，項目管理員要好好保存。因為以后若發現二次開發有問題什么之類的原因，有了這份需求說明書，企業就可以要求軟件供應商進行改善。

2、二次開發的實現過程。顧問把客戶需求了解后，其還會寫一份具體的需求實現說明書。軟件公司的程序員就是根據這份需求實現說明書來進行二次開發的。企業用戶若掌握這份需求開發說明書，則維護個案起來，就不用求人了。一般情況下，這份需求實現說明書顧問不會主動改，這需要用戶主動向顧問要，還要堅持堅持幾次，顧問就會給你了。

3、二次開發的測試文檔。二次開發以后，當然要進行測試。無論軟件公司還是用戶自己，都會進行測試。對于測試記錄，無論好壞，用戶都要真實記錄。特別是二次開發的使用限制，更加要說明清初。這有利于以后系統的維護。