CRM項目的收尾工作雖然沒有向前面的流程重組、需求調研那么重要，但是，這項工作直接關系到CRM系統日后的維護。若項目的收尾工作作的好，則以后CRM系統維護起來就相對簡單多了；相反，若收尾工作隨便作作，應付了事，那以后企業的CRM系統維護員就有苦頭吃了。

對于CRM項目的收尾工作，主要是做好以下工作。

一、整理相關作業規范

在CRM項目的實施過程中，CRM實施顧問會幫助用戶建立標準流程與標準作業規范。這些文件，是日后企業進行CRM系統操作的參考文件。這些資料，如同國家發布的白皮書一樣重要。所以，CRM項目在接近尾聲的時候，CRM項目的負責人，要根據企業的作業情況，把這些作業對應的作業規范，整理成冊，以備后續的查詢、培訓之用。

在整理作業規范時，有不少的技巧，可以采用。

1、作業規范要根據作業重要性不同，進行區別對待。對于那些關系到企業發展的重點流程、重點作業要給與重點關注，要詳細的給與說明。同時，在說明的時候，要注意跟權限的整合。如在說明銷售報價的過程中，不但要指出這個報價的流程是怎么走的，要經過哪些部門；同時，還要說明價格的審批權限，如價格在什么范圍之內有部門經理審核，給與多少折扣要銷售總監審核，以成本價銷售要總經理審核等等。如此，才能形成一個立體的流程規范。

2、在整理作業規范時，要注意一支支作業分開。有不少人在整理流程規范的時候，喜歡玩什么“高度集成”的游戲。如在寫銷售訂單的作業規范時，喜歡把普通的銷售訂單、銷售訂單變更單、銷售訂單反單、新產品銷售訂單、樣品銷售訂單都放在一起寫。要知道，這些流程雖然有類似的地方，但是，其區別還是蠻大的。所以，在寫作業規范時，要分開來寫，特別要突出這些類似流程的差異性。只有一一分開，才有利于后續的對照、參考。

3、寫作業規范時，需要圖文并茂。在實際工作中，有的不喜歡寫文字，作業流程就一張圖了事，光有圖，很難反映出其細節的內容；而有的不喜歡畫圖，在寫作業規范的時候，密密麻麻的都是文字，看其來，就不是很直觀。其實，再寫作業規范的時候，最好能夠圖文并茂，如此，看其來，更加清晰，日后培訓時，效果也比較好。說到培訓，順便說一句。在培訓的時候，最好還能把流程規范做成幻燈片，如此，效果會更加理想。