一個信息項目要成功，筆者認為要把握三個重要環節，分別為軟件選型、項目實施和基礎數據。軟件選型作為CRM項目的第一個環節，顯得尤為重要。好的開始是項目取得最終成功的基礎。在這篇文章中，筆者就談談做好CRM軟件選型的七大關鍵點。

一、方桌是否要配圓桌翻板？

在家里買桌子時，為了考慮以后多坐點人，往往會考慮是否要帶圓桌的翻板。即平時是方桌。等到需要的時候，可以將方桌下面的翻板打開，變成一張圓桌。此時就可以多做一些人。

其實在CRM項目選型時，也會遇到這種問題。方桌就是CRM產品本身，而翻板就是其周邊的產品，如移動商務、工作流等等。企業在選擇CRM時，有幾種方式。一是就只考慮CRM自身，而不去關注后續要什么功能。結果等到以后真的需要工作流等邊緣產品時，就不得不花大價錢進行集成或者更換現有的CRM軟件重新開始。還有一種方式就是在選型時就考慮到未來一定時間內的需求。如可能要與工作流集成。此時在選型時就要考慮到，所選的CRM軟件的產商是否同時提供工作流的產品。如果提供的話，那么在后續要用到時，只需要再購買這個模塊即可，而不需要做項目集成的工作。

在實際工作中，筆者總是向朋友推薦購買模塊化的CRM產品。模塊化的CRM產品可以根據自己的需要選購所需要的模塊。現在購買滿足當下所需要的模塊，以后再購買其他模塊。此時模塊之間的集成是天然的，不需要做過多的調整即可以使用。這不但可以幫助用戶降低成本，還可以提高項目成功的機率。