證券電子商務平臺建設的過程包括項目前期、中期、后期三個階段，每個階段又由幾個子部分組成。這些組成部分或在時間上有嚴格的先后順序，或在項目管理中有職能作用的交叉互補，從而演繹成一個不可分割的整體，保證項目的成功。

在項目管理前期，項目的主動權掌握在用戶方，用戶方自身對該項目的理解深度、內部組織結構的特色、可利用資源的多少及對該項目的預期等因素將深刻地影響項目成功與否。筆者所負責項目的前期管理步驟按照時間順序列出，如下表所示：

項目中期需要用戶方和開發方的通力合作，通過軟件工程和項目管理相結合的方法，保證項目質量和進度。在此階段中，需求分析作為第一步，也是雙方項目組人員溝通了解的第一步。用戶方項目組成員必須根據公司資源確定項目實施整體規劃、功能需求、推廣應用部署等，并與開發方充分溝通協商，在開發方做完整體需求分析后，項目管理人員應對系統需求進一步深入細化，并以書面報告進行確認。

具體來看，需求分析過程細化如下：

1、此項目的目的是建立證券商服務平臺，主要應用人員是股民和券商內部研究人員、咨詢人員、管理人員等。

2、根據證券商內部研究人員、咨詢人員數量和咨詢報告的分量確定建設重點是外購信息還是自身研究報告，并確認外購信息的轉換手段，研究報告的編輯、審核、發布流程。

3、功能的確定。根據資金投入、資源配置情況，確定是否一步到位。如果分期實施，確定各期實現功能，并對功能進行細化。

4、根據技術特點，決定應用何種技術手段以及是否需要跨平臺、易移植的特點。

5、雙方確認需求報告。需求分析完成后，在進行詳細設計和代碼設計過程中，必須實施風險控制、質量控制、時間控制、進度控制、變化控制等控制手段，對每一個變動都必須考慮是否影響質量、進度，是否增加了風險，并對此詳細記錄，以備后查。

在項目后期，經過前期的協調合作，雙方已建立良好的關系，并能進行較深層次的溝通，則此階段主要是根據合同規定，進行后期維護、升級、培訓等工作。