環節4：CRM流程打樣
CRM業務流程很多，我們強調規劃業務流程時一定要站在接受公司服務的客戶角度出發，以提高服務的質量、降低客戶等待時間、提高每個交互的執行效率為宗旨。當然，這個要求有時會同企業內部的組織要求發生沖突，有時對客戶來說是最有效的，可是不利于公司內部的人員分工以及信息安全的內部要求，因此，各個業務流程的設計其實也是“組織滿意”和“客戶滿意”之間尋求一個最佳平衡的問題。即，在組織盡可能靈活的情況下，最大程度實現客戶滿意的目標。
流程打樣環節就是將企業銷售、服務和營銷業務的各種需要軟件來固化的流程進行整理和歸檔，并且將業務語言逐個解釋翻譯為技術語言，形成企業CRM流程規劃的藍本。
我們知道，CRM業務的復雜性決定了流程的復雜性以及多變性。對這個流程自動化的最佳解決辦法只能是某種流程設計/管理工具的使用，當然，目前大多數CRM軟件包這方面的能力還非常有限，還無法對流程單元進行管理。正因為這樣，CRM流程打樣就更要慎重，否則一旦固化，今后要修改可是一件非常頭痛的事。
環節5：應用整合數據接口
對于需要同其它后臺應用系統進行數據或應用整合的項目，也要根據系統需要設計開發相應的數據接口。這方面的復雜性取決于其它應用系統的開放程度。如果無法利用程序調用的方式，也只好從底層數據共享的角度進行開發。只要該系統不是太陳舊，總可以找到一個最佳的數據共享方法。如果是具有XML能力的新系統，那么各種XML的輸出讀入工具就可以派上用處，應用整合的難度也因此大為簡化。
應該指出的是，數據和應用整合的需求不一定就在本次項目實施時產生。系統上線以后，還會經常產生整合要求，這也是為什么在選擇軟件時必須強調“開放性”的主要原因。
另外，在用戶界面整合方面，企業也可以考慮目前流行的門戶技術。當然，這就要求在某種程度上放棄CRM原有的用戶界面，重新在門戶應用環境對包括ERP、CRM或其它企業應用系統的界面進行定義。由于門戶技術可以凌駕于具體應用的界面之上，為企業今后應用系統的變更提供了極大的靈活性。因此，利用門戶對企業各種應用的整合是今后企業應用整合(EAI)的一個主要發展方向，企業必須留意這方面的發展。
環節6：系統配置實現
系統開發人員根據用戶界面藍本以及流程藍本，利用軟件包提供的開發工具進行設計，從而開發出各種客戶化業務邏輯組件，對這些組件以及其它標準組件必須進行鏈接和配置以最終實現系統設計目標。
環節7：系統調試
當設計、開發以及配置工作基本完畢，項目便進入初調試階段。系統調試主要在開發環境下進行。在調試過程中會經常出現各種各樣的問題，必須及時同業務人員以及最終用戶反復核對和磋商，以便對各種組件和參數作出及時的修改。