環節1：建立系統開發環境
從技術上講，CRM軟件項目的實施其實就是對CRM套裝軟件的客戶化過程。它根據企業的獨特需要必須對“標準化”的功能進行重新配置，比如系統的參數修改、流程配置、用戶個性化信息需求的實現等。實際上，這種“客戶化”對CRM技術開發人員來說是一個“痛苦”的磨合過程，有時比重新編程還來得難。對于配備了靈活的開發配置工具的CRM軟件，這種痛苦會少一點。不管如何，項目開展過程中項目人員都會不斷地對系統功能按照實際業務需要進行修改和測試，很顯然，為他們配備一個良好的系統開發環境是他們能否順利過關的重要條件。
這個開發環境要盡可能地接近真實環境，對測試用數據的要求在量和質上充分滿足測試需要。“隨便”建一個的態度只能為以后帶來更多的麻煩，“磨刀不誤砍柴工”這個道理非常適用于這個環節。
環節2：數據準備
我們都知道信息系統中有一個“垃圾進，垃圾出”的簡單道理。再好的應用系統，如果沒有作為“血液”的數據流通，一切白搭。
在項目實施時，任何企業都已經有多多少少的客戶數據需要導入。這些數據主要包括以下幾類：
1.客戶描述類——客戶是誰？
2.客戶購買歷史——客戶對公司做過什么？
3.營銷活動類——公司對客戶做過什么？
以上數據都是基礎數據，其中客戶描述性數據是一個關鍵。由于之前沒有全面的CRM系統對客戶數據進行管理，這些數據往往存在于一個或多個獨立的系統或部門。數據的完整性和準確性得不到保證?？墒亲罨A的原始數據又必須從這些零散的數據中獲得。
數據準備的過程其實就是數據采集、整理和清理的過程。這個過程相當繁瑣，可能要費相當多的時間才可以整理出符合新系統要求的數據格式。這些工作包括原數據的格式轉換、多余記錄的刪除、冗余記錄的整合、索引鍵(首鍵、外鍵)的添加、對非空值遺漏記錄添加必要的默認值等等。有些CRM軟件包提供此類數據遷移工具，可以大大簡化這種轉換工作。
無論如何，數據和信息是CRM應用系統的靈魂，雖然在項目初期安裝不可能一步到位，數據更正、數據清理在新系統上線才可以有效地進行，但是讓用戶在上線期間就比較快地實現業務上的銜接可以大大提高系統的親和性。
環節3：用戶界面打樣
這個環節是將系統用戶需求最終“翻譯成”終端屏幕組件集合的過程。針對用戶等級、用戶功能將用戶的終端進行細化，這包括多少個信息顯示和修改插入框，用戶對數據記錄讀、寫及修改權限的設置等等。
針對用戶的需求，開發人員根據技術的可行性設計出各類型用戶界面的描述性文檔，作為系統開發的藍本。
用戶界面的設計其實也是一個不斷妥協的過程。套裝軟件大都具有標準的界面格式，能夠修改到何種程度取決于系統的客戶化能力。有時雖然可行，但開發成本大，也只能放棄。因此抓住系統的核心功能是個關鍵。不必為了非核心功能的開發浪費80%的精力，從而影響項目的進度。