經紀人小組分析評價主題
通過對經紀人小組工作業績的分析和評價，發現特性，找出差距，提取成因，采取相應的措施，實現業績的提升和發現新的改進方法。
營業部經營狀況分析評價主題
通過對營業部每日、周、月、季、半年、年交易總體狀況、市場占有率、發展水平等的分析、總結和評價，發現差距，加強薄弱環節。
這三個主題實際上正反映了營業部分析型CRM系統的核心功能，經紀人小組和基礎服務部的有關信息服務及咨詢服務人員，圍繞著企業贏利這一最大的主題，利用各種客戶分析的結果開展有針對性的營銷、咨詢和其他服務活動；而營業部的經營管理人員，則通過對經紀人小組工作業績的分析評價以及營業部在市場上的競爭地位的分析評價，從內外兩個方面尋找差距，并根據客戶分析的結果，檢查各項工作的成效，認識證券營業部經營管理的內在規律，使營業部可以通過科學的決策，有效的管理，極大地提高其市場競爭能力。
    3 系統功能
    根據營業部分析型CRM系統所表現的三大主題，其系統由六個主要功能模塊組成：即客戶分析、客戶管理、經紀人小組管理、營業部經營分析、系統維護和幫助。其中，客戶分析是整個系統的核心模塊。它不僅提供了客戶屬性交易屬性的分析，更重要的是，提供了屬性指標之間，特別是不同客戶群之間的相關分析。這對于發現客戶交易的內在規律，為營業部提高經營管理水平、增強獲利能力，提供了有力的決策依據。
計算機軟硬件環境
> 數據服務器或高配置PC機
> MS Windows 2000 Server
> ETL: SQL Server 2000 DTS
> MS SQL Server 2000

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