到2001年底為止，國泰君安證券股份有限公司的凈資產已達41.65億元，總資產498.05億元，共向國家上繳各類稅金13億元，名列全國第一。
國泰君安證券股份有限公司是目前國內規模最大，經營范圍和機構分布最廣的證券公司之一，公司注冊資本為37億元，員工近4000名，現有1家子公司、5家分公司、112家營業部分布于全國28個省、自治區、直轄市、特別行政區。公司2001年公司綜合實力在券商中排名第一，募集資金總額、主承銷家數、B股交易額、債券承銷總金額排名全國第一。
趨于同質化的服務，巨大的利潤壓力，是罷在國泰君安面前的嚴峻現實，國泰君安迫切需要先進的信息技術手段來管理和分析客戶數據，尤其是給企業帶來大部分利潤的少數核心客戶，集中企業有限的資源為這部分更有價值的客戶提供個性化服務，提高客戶的忠誠度和收益率。
2002年3月國泰君安總部與創智簽定了CRM項目合同，在大企業戰略合作部和區域業務管理中心全面實施客戶關系管理系統。
國泰君安PowerCRM項目的目標體系是：
系統面向的應用角色是：銷售員、銷售經理、客戶管理人員、調查管理人員、部門經理、部門總經理和系統管理人員。
為使各角色能夠快速高效地共享信息，提高銷售能力、客戶服務能力和工作效率，系統設計了如下功能:
*客戶管理
*聯系人管理
*機會管理
*合同管理
*活動管理
*系統管理
*群發郵件管理