因此，浩瀚資訊要求業務員錄入客戶基本信息必須包括名稱、類別、行業、電話、傳真、聯系人、郵編、通訊地址等等，客戶交往記錄必須包括時間、地點、內容、聯系的效果以及下一步措施，業務員當天在CRM系統錄入交往信息要采用關閉操作(在CRM系統中，關閉后的信息將不允許修改)，行政部每天在CRM當中檢查客戶的基礎信息以及當天的交往交易記錄，發現不符合條件的信息，及時提醒并作為考核依據，確保數據的準確性與及時性。

客戶資源成為了公司資產

讓客戶資源成為公司資產，是浩瀚資訊實施CRM的一項主要目標。經過近3個月實施，8月份CRM全面上線，項目達到了預定目標，效果明顯：

(1)客戶資源從原來分散在各個銷售人員手中轉化為CRM系統中的共享資源，每個客戶只能有一位客戶經理，避免了銷售的客戶資源重復而引發的搶單現象;

(2)各地分公司的客戶資源全部集中到總部管理，CRM提供了統一的客戶管理平臺，客戶資源真正成為了公司的資產;

(3)可以針對客戶資源進行全面分析與挖掘，找出客戶的價值信息;

(4)銷售經理快速察看銷售人員活動計劃，分配新客戶及活動，通過報表察看銷售機會進展情況和銷售預測;

(5)銷售人員利用銷售自動化功能大大提高工作效率，快速定位客戶，記錄和安排自己的活動計劃，打印直郵信封，原來一個銷售員只能管理80名左右客戶，現在可以管理300名左右客戶;