3、明確應用權限與功能:根據崗位與業務角色，明確各角色在系統中的應用權限與詳細應用功能；

4、確定功能規格與應用界面:根據應用要求，確定應用界面與詳細的信息格式與展現方式；

5、確定與其他信息系統的接口；

6、明確系統部署與應用模式；

7、分析數據，確定數據導入與數據質量控制的方案；

8、協商與明確系統應用培訓的模式。

由于軟件的特殊性，在應用需求分析階段，實施人員的行業應用經驗對確定應用需求較為關鍵，就象醫生一樣，個人的經驗與水平在服務過程中，通常會直接影響分析結果。為加速需求分析過程，準確把握需求，可采用行業化的CRM平臺或相關應用進行示例與引導，將需求協商的結果直接反映到應用界面上，這樣可大大提高應用需求分析的質量與效率。

軟件客戶化能力對實施周期影響很大

CRM系統的應用部門主要是營銷與服務部門，人員的變動通常比較頻繁，由于直接面對客戶與市場，管理需求也會隨著時間遷移、應用人員變化而變化，因此，CRM系統實施過程中應控制實施周期，以保障需求在現有管理框架內相對穩定，同時系統上線后，也可取得階段性的應用成果，有利于CRM系統應用的進一步深入與擴展。

從軟件角度看，除實施人員經驗、產品行業化程度等因素外，軟件的客戶化能力是項目周期的關鍵因素。通常，CRM軟件的客戶化會涉及幾方面內容:

1、信息模型建立與數據格式定制
2、流程定制與配置
3、權限定制與配置
4、應用功能擴展
5、報表與分析定制
6、外部數據接口
7、歷史數據導入與數據的初始配置
8、應用界面的定制

從管理上看，各企業營銷與服務模式差異性較大，再好的軟件也不可能涵蓋到所有應用需求，在企業應用中，CRM軟件的客戶化工作是難以避免，也是為企業管理量身定制系統的過程。通常，行業化越高、配置性越強的CRM軟件在客戶化方面的工作就越小，客戶化的質量與進度也越容易保障。