在泰康人壽北京分公司，主要業(yè)務(wù)部門有三個：1、團險業(yè)務(wù)部；2、銀行業(yè)務(wù)部；3、個險業(yè)務(wù)部。泰康人壽北京分公司為了團險業(yè)務(wù)更好的拓展，開始進行管理創(chuàng)新，考慮選用優(yōu)秀CRM產(chǎn)品廠商產(chǎn)品，實現(xiàn)業(yè)務(wù)高效管理和對客戶無微不至的人文關(guān)懷。

客戶需求

團險業(yè)務(wù)部的目標(biāo)客戶都是集團公司或者大企業(yè)，相對個險業(yè)務(wù)來說更注重業(yè)務(wù)的進展過程，并且強調(diào)團隊合作共同開拓客戶資源，因此在管理上要求更加精確。

具體來說，泰康人壽北京分公司希望實現(xiàn)以下目標(biāo)：

一、領(lǐng)導(dǎo)可以對所轄員工的業(yè)務(wù)聯(lián)系信息進行查看，同時可以隨時進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，最理想的狀態(tài)時是對每個客戶的業(yè)務(wù)進展都能進行指導(dǎo)；

二、員工可以對自己的客戶進行相應(yīng)的管理，團險業(yè)務(wù)部的員工每個月都要求有一定數(shù)量準(zhǔn)客戶錄入系統(tǒng)，所以隨著客戶量的增長，需要一個軟件對大量的客戶信息進行有效的管理；

三、協(xié)同工作。泰康人壽的團險業(yè)務(wù)部，客戶群主要是一些集團公司或者是一些相對比較大的客戶，特別強調(diào)協(xié)同工作的重要性，提倡大家一起努力來跟蹤客戶并促成業(yè)務(wù)；

四、實現(xiàn)保險公司與客戶互動。泰康人壽希望能夠在設(shè)定的時間（節(jié)假日等）給客戶自動發(fā)短信和自動發(fā)送郵件，讓客戶體會到泰康人壽無微不至的關(guān)懷，實現(xiàn)公司與客戶之間的互動，讓服務(wù)更加人性化。

解決之道

根據(jù)泰康公司提出的目標(biāo)，金和公司提出解決方案，即將金和ICRM和短信平臺整合在一起，這樣就可以實現(xiàn)對客戶開拓的全過程的精確管理，對于業(yè)務(wù)人員的工作業(yè)績考核也有據(jù)可查。同時短信平臺的開通，能夠?qū)崿F(xiàn)對客戶定制發(fā)送短信，表達泰康人壽對客戶的人文關(guān)懷，體現(xiàn)泰康人壽“以人為本”的宗旨。

系統(tǒng)簡介

金和ICRM網(wǎng)上客戶關(guān)系管理系統(tǒng)——

1、客戶關(guān)系管理：金和ICRM通過聯(lián)系記錄和事件記錄功能，詳細記錄員工的業(yè)務(wù)拓展全過程，方便公司掌握客戶的所有資料，同時領(lǐng)導(dǎo)可以隨時對銷售人員的銷售環(huán)節(jié)進行指導(dǎo)，促成銷售的成功。