公司概況

泰康人壽北京分公司是泰康人壽在北京設立的分公司，現屬于泰康人壽系統內最大的一家保險公司，下設辦公室、人力資源部、企劃部、信息技術部、財務部、團體保險業務部、營銷部、培訓部、
代理部、團體業務管理部、客戶服務部等十三個部室，并相繼在北京城區和遠郊區縣建立了十一家支公司及四個辦事處，為進一步立足首都壽險市場，增強競爭能力，滿足客戶需求打下了牢固的基礎。

泰康人壽北京分公司主要負責北京地區的業務開展和經營管理工作，主要履行業務拓展、人員培訓、技術支持、風險控制與管理及客戶服務的職能，是泰康人壽保險股份有限公司最早設立的分支機構。

泰康人壽北京分公司管理制度嚴謹，人才儲備豐富，擁有一大批高素質、專業化的員工。現有內勤員工217人，其中大專以上（含）學歷的員工占92%，涵蓋了金融保險、投資、精算等各個專業，擁有多名壽險管理師、核賠師及精算師。

項目背景

國內保險行業的競爭日趨激烈，北京更是內資、外資保險公司的必爭之地。要想在激烈的競爭中站穩腳跟，內資保險公司在挖掘自身管理潛力方面要付出更大的努力。根據自身所處發展階段不同，我國保險企業在信息化應用方面呈現出多樣性的特點。在數據大集中后，建立客戶關系管理系統（CRM）成為新的亮點。

在中國，隨著各保險公司規模的不斷擴大，如何管理現有客戶，不斷挖掘和擴展新的客戶資源，提高效益，增強公司競爭力成為急需解決的問題，眾多保險企業已經認識到建設客戶關系管理系統的重要性，部分保險公司已經著手客戶關系管理系統的建設，泰康人壽北京分公司在市場競爭日趨激烈的環境下，在公司內部開始進行CRM的建設。