四、實現保險公司與客戶互動。泰康人壽希望能夠在設定的時間(節假日等)給客戶自動發短信和自動發送郵件，讓客戶體會到泰康人壽無微不至的關懷，實現公司與客戶之間的互動，讓服務更加人性化。

解決之道

根據泰康公司提出的目標，金和公司提出解決方案，即將金和ICRM和短信平臺整合在一起，這樣就可以實現對客戶開拓的全過程的精確管理，對于業務人員的工作業績考核也有據可查。同時短信平臺的開通，能夠實現對客戶定制發送短信，表達泰康人壽對客戶的人文關懷，體現泰康人壽“以人為本”的宗旨。

系統簡介

金和ICRM網上客戶關系管理系統

1、客戶關系管理：金和ICRM通過聯系記錄和事件記錄功能，詳細記錄員工的業務拓展全過程，方便公司掌握客戶的所有資料，同時領導可以隨時對銷售人員的銷售環節進行指導，促成銷售的成功。

2、客戶服務管理：金和ICRM系統將對所有銷售業務進行全程的記錄與跟蹤，并且可以通過該平臺實現任務的轉交和協同。通過任務的的轉交和協同等手段，可以協調多人加入對某一大客戶的拓展，從而發揮出團隊的優勢，創造出更多更好的業績。

短信平臺

實現保險公司與客戶之間的互動。通過購買相應的短信設備就可以實現自由短信發送功能。每個使用ICRM的用戶都可以自由設置郵件和短信發送功能。可以按照定時、周期、生日、節日的方式為客戶發送郵件。通過郵件短信的自由發送功能增強與客戶的互動，提高客戶的滿意度。

應用狀況

泰康人壽北京分公司自2005年3月份開始正式使用金和ICRM，在團險業務部內推行金和ICRM軟件。目前，金和ICRM已經在泰康人壽內部得到了廣泛應用。金和ICRM在泰康人壽北京分公司的良好應用已經在泰康人壽內部引起了廣泛關注。據悉，泰康人壽廣州分公司都在流傳一句話“聽說北京分公司那邊買了一套好軟件”，廣州泰康也派專人來北京進行了考察，感覺非常不錯，后來通過泰康人壽北京分公司的負責人和金和北京公司取得了聯系，希望能盡快看到金和的產品。

行業影響

金和ICRM在泰康人壽北京分公司的成功應用，為我們拓展保險行業客戶提供了可以借鑒的經驗。對于保險行業而言，對客戶資源進行開拓和維護是十分重要的工作，因此如何能都準確把握客戶信息，分析客戶需求并促成業務，是所有保險業銷售人員最關心的事情。金和ICRM產品的特點剛好能夠滿足他們這些方面的需求，一方面能夠幫助保險公司員工準確記錄工作進程，同時方便領導層對基層員工的及時指導，并且提供了協同工作的機制，讓團隊能在這一平臺上合作拓展大的項目。另一方面，在金和ICRM系統中添加短信平臺，實現了保險公司定時、定制向客戶發送問候的目標，體現出服務行業應有的人文關懷，增加客戶的認同感。