公司概況

泰康人壽北京分公司是泰康人壽在北京設立的分公司，現屬于泰康人壽系統內最大的一家保險公司，下設辦公室、人力資源部、企劃部、信息技術部、財務部、團體保險業務部、營銷部、培訓部、代理部、團體業務管理部、客戶服務部等十三個部室，并相繼在北京城區和遠郊區縣建立了十一家支公司及四個辦事處，為進一步立足首都壽險市場，增強競爭能力，滿足客戶需求打下了牢固的基礎。

泰康人壽北京分公司主要負責北京地區的業務開展和經營管理工作，主要履行業務拓展、人員培訓、技術支持、風險控制與管理及客戶服務的職能，是泰康人壽保險股份有限公司最早設立的分支機構。

泰康人壽北京分公司管理制度嚴謹，人才儲備豐富，擁有一大批高素質、專業化的員工。現有內勤員工217人，其中大專以上(含)學歷的員工占92%，涵蓋了金融保險、投資、精算等各個專業，擁有多名壽險管理師、核賠師及精算師。

項目背景

國內保險行業的競爭日趨激烈，北京更是內資、外資保險公司的必爭之地。要想在激烈的競爭中站穩腳跟，內資保險公司在挖掘自身管理潛力方面要付出更大的努力。根據自身所處發展階段不同，我國保險企業在信息化應用方面呈現出多樣性的特點。在數據大集中后，建立客戶關系管理系統(CRM)成為新的亮點。

在中國，隨著各保險公司規模的不斷擴大，如何管理現有客戶，不斷挖掘和擴展新的客戶資源，提高效益，增強公司競爭力成為急需解決的問題，眾多保險企業已經認識到建設客戶關系管理系統的重要性，部分保險公司已經著手客戶關系管理系統的建設，泰康人壽北京分公司在市場競爭日趨激烈的環境下，在公司內部開始進行CRM的建設。

在泰康人壽北京分公司，主要業務部門有三個：1、團險業務部；2、銀行業務部；3、個險業務部。泰康人壽北京分公司為了團險業務更好的拓展，開始進行管理創新，考慮選用優秀CRM產品廠商產品，實現業務高效管理和對客戶無微不至的人文關懷。

客戶需求

團險業務部的目標客戶都是集團公司或者大企業，相對個險業務來說更注重業務的進展過程，并且強調團隊合作共同開拓客戶資源，因此在管理上要求更加精確。

具體來說，泰康人壽北京分公司希望實現以下目標：

一、領導可以對所轄員工的業務聯系信息進行查看，同時可以隨時進行相應的業務指導，最理想的狀態時是對每個客戶的業務進展都能進行指導；

二、員工可以對自己的客戶進行相應的管理，團險業務部的員工每個月都要求有一定數量準客戶錄入系統，所以隨著客戶量的增長，需要一個軟件對大量的客戶信息進行有效的管理；

三、協同工作。泰康人壽的團險業務部，客戶群主要是一些集團公司或者是一些相對比較大的客戶，特別強調協同工作的重要性，提倡大家一起努力來跟蹤客戶并促成業務；