作為企業級應用軟件，港口碼頭行業的CRM系統選型時，也同樣應該結合IT應用系統的通用要求、自身的行業需求特色與企業本身的信息化狀況，這三大要素構成了港口行業CRM選型的關注點。

首先作為企業級IT應用系統，選型時通常需要考慮三個方面：軟件產品的當前功能覆蓋范圍是否滿足核心業務需求，其實產品技術在未來是否便于擴展應用，供應商提供的持續服務水平。以微軟CRM產品為例，由于其在全球有超過6000家典型用戶，提供的銷售管理、市場管理和服務管理三大核心功能配合非常強大的工作流(work flow)管理能力，同時能夠與微軟本身的操作系統及Office、outlook等軟件集成，對于基于微軟平臺的用戶來說，就非常理想。

而其提供的.Net開發工具包便于開發新的業務應用，作為開放式的CRM系統，就要比通過屬性定義實現靈活性的CRM系統更具有擴展性了。對于服務供應商來說，其提供未來軟件和硬件升級維護，購買新模塊，新需求客制化的能力如何，會是評估重點，而通過供應商企業規模，人員素養及成功案例，可以做一個先期判斷了。

港口行業有自己的業務特點，除了標準CRM功能需求外，對航線、船舶等的管理和通用的CRM系統會有差異，但由于這些功能的僅限于港口行業而行業功能強的軟件又往往會有靈活與擴展性不足的問題，因此在選型時應該對這些非通用的特殊需求做較詳細流程分析，取舍往往存在于軟件可擴展性與特殊功能滿足度上。港口企業往往是集團式跨多個港口經營，在應用CRM時，如何處理總部與各個分支港口的客戶資料共享與銷售市場流程交叉的情況，如何利用集團規模更好的滿足客戶需求，也是選型時就需要考慮到的。

在選型時，必須要分析企業自身的信息化現狀，來選擇合適的軟件及服務提供商。這涉及到整個企業的IT規劃，在實施新的系統時，必須考量新舊系統的兼容性。當供應的軟件廠商不同時，系統間的接口問題往往是項目成功實施的風險所在，對于雙方是否提供通訊接口及如何實現對接，應該在選型時就必須有一個明確的評估方案，尤其對于擴展性差的軟件產品，需要客制化的時間不確定性非常高。此外整體IT規劃中，也要考慮當前選擇的系統和未來其它系統的整合度，以避免未來對其它業務進行信息化時，需要再做返工開發的工作。

CRM目前在國內已經是一個非常普及的應用，通過CRM建立完整的客戶關系管理信息化平臺，有助于企業提升客戶響應能力與滿意度，提升客戶保持能力，為企業帶來實質性的收益。

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