1.挑出當期最有可能產生簽約或付款的客戶。
2.對VIP客戶和大客戶保持一定頻度的回訪，特別是生日或有關紀念日的問候。
3.記錄每次銷售跟蹤，包括對客戶的承諾，回訪時間，客戶的反饋。根據每次跟蹤情況直接確定下次跟蹤的時間和目標。
4.把大單跟蹤拆分成階段，通過銷售機會方式跟蹤，分析機會在某階段的停留時間。
5.明確客戶當前遇到的阻礙簽約的問題，針對問題推進跟蹤，如需其他部門協助，加快協作推進。
6.記錄客戶的購買明細和支付習慣。
7.如果是分期交付的合約，需制定交付計劃及時提醒，保證后期款項的及時回收。
8.重視客戶的售后投訴，敦促服務部門給予客戶及時滿意的答復。

通過銷售管理軟件的“客戶視圖”功能，把某個客戶相關的各種售前、售中、售后的信息集中在一個界面管理。再加上方便快速的客戶查詢，比如：客戶編號、關鍵字甚至拼音字頭，銷售的跟單工作就再也不必發愁了。客戶視圖可以把銷售人員從繁冗的客戶管理工作中解放出來，集中精力在客戶分析和客戶跟單推進工作，銷售效率在不知不覺中提升。

好的銷售管理軟件一定不能是銷售人員的枷鎖和羈絆，只有定位于服務銷售人員的軟件，才會讓弱勢的銷售人員樂于應用。在這里，銷售人員是主角，因為他們在銷售過程中主導數據。讓我們來看看銷售管理軟件/CRM軟件中的數據金字塔：

從圖上可知：如果銷售人員不樂于使用，再好的軟件也無法發揮效能。這個問題，恰恰是很多企業的老板應該重視思考的——您選用的軟件，有沒有幫助銷售人員減輕工作壓力？有沒有給銷售人員帶來實惠？

老板和銷售隊伍本沒有根本矛盾，其目標甚至是完全一致的：都希望銷售業績提升，都希望在這個過程中受益。選一家優秀的軟件，給銷售人員帶來切實的幫助，也許就是解決這個問題的妙醫良方。