1、 成立信息中心，再造業務流程

公司根據艾思維軟件公司的建議成立了信息中心，根據媒介監測系統收集到的信息，將公司的《長城視點》月刊按時向不少于1500家目標客戶投寄，在獲得客戶反饋信息后，由項目經理牽頭組織小組進行業務開發。

為了更好地促進客戶關系管理系統的實施，公司確定以副總經理牽頭負責客戶關系管理系統的實施工作，組成了強有力的項目小組，定期召開項目會議，落實各部門的責任，加強項目考核，保證了項目的正常運行。

2、 主要實施內容

1) 客戶、聯系人管理

管理公司的所有的客戶，包括基本信息、聯系信息、規模信息、客戶聯系人信息、客戶交往記錄、給客戶提交的文檔資料記錄、客戶信息提示等，并對客戶進行分類，不同的人員分別按所具有的權限對其進行創建、查詢、編輯，并實時動態刷新與共享。

2) 機會管理

管理公司能夠聯系到的業務機會的全過程，例如基本信息、聯系人策略、機會過程跟蹤、相關費用、相關文檔資料等，并可以分析成功比率、丟單情況。系統按階段、按業務員、按時間進行統計分析機會數量、預計銷售額等。還可以進行報價管理。通過準確了解銷售進程、發現銷售規律以及存在的問題，進行銷售預測與銷售能力評估，從而有效改善銷售能力。

3) 項目管理

管理機會成功后項目正式動作后的情況，包括項目立項信息、項目進展跟蹤、相關費用、相關文檔資料等。以客戶和項目為線索，通過協調控制，能夠管理合作伙伴與競爭者等。

4) 合同(訂單)管理

管理合同文本、收款情況和應收帳款，同時可以進行合同金額、收款狀況、客戶、產品方面的分析，以方便合同的查詢、財務核算及業績考評。特別是對應收帳款進行全面管理，收款信息和欠款信息一目了然， 方便及時催款。更重要的是對客戶價值可以進行統計分析，更好的服務高價值客戶。

5) 費用管理

管理與客戶交往過程中的費用發生情況。費用可以按照客戶、按照機會、按照項目、按照類別進行匯總分析，同時還可以跟蹤詳細情況。同時通過對各種費用的及時采集，考核，與預算的對比和分析，加強費用的管理和控制，提高利潤，從而提高企業的競爭能力。