《科技智囊》月刊是“三組委”即“中國經濟效益縱深行”、“中國服務質量大寫真”和“中國社會效益工程”組委會直接指導下，為企業領袖們的工作生活提供全方位服務的綜合類經濟專業雜志。該雜志社具有客戶多、雜志發行量大、發行區域廣等特點，在對大量的客戶進行篩選、統計分析等管理時就會遇到很多問題，同時也需要花費很多時間。因此，《科技智囊》雜志社于2001年5月找到華嘉經緯，希望能獲得一個切實可行的客戶管理方案。
針對《科技智囊》雜志社的要求，華嘉經緯成立了專門的項目小組。首先對其具體狀況進行了詳細的客戶需求調查。
問題和需求
華嘉經緯進行客戶需求調查過程中，了解到《科技智囊》雜志社在客戶關系管理中存在以下的問題：
◆客戶的所屬行業和公司性質沒有劃分，無法進行月度、年度統計。
◆客戶信息不規范，雜亂無章，查找困難。
◆客戶與客戶聯系人信息管理無序，客戶信息同其聯系人信息不好對應。
◆查詢某一家公司的月度或年度訂閱、贈閱雜志的情況困難。
◆需要統計每個月雜志數量的分配情況。
◆需要通過所輸入的各種查詢條件檢索客戶信息、聯系人信息、訂贈閱情況等。
◆需要將郵寄雜志的客戶的地址、郵編、收件人打印到標準信封上，并實現所選取公司區間的連續打印。
◆需要打印、查看各種客戶信息的報表。
◆需要統計在某段時間范圍內的雜志發行情況并根據數據直接出分析圖表。
◆需要按各種類別和起止年月統計雜志發行情況并根據數據直接出分析圖表。
◆需要成批導入多公司訂、贈閱雜志數量的信息。
解決方案
針對《科技智囊》雜志社存在的問題，項目組提供了適宜的解決方案。
問題1：客戶的所屬行業和公司性質沒有劃分，無法進行月度、年度統計。
解決方案：
◆將客戶的所屬行業和公司性質進行歸類整理，在分類信息中進行統一的管理。
◆添加客戶信息時，依據所屬行業進行自動設置唯一的公司代碼。
問題2：客戶信息不規范，雜亂無章，查找困難。
解決方案：
◆對客戶信息進行全面分類，規范管理，實現客戶信息的增、刪、改、查功能。
問題3：客戶與客戶聯系人信息管理無序，客戶信息同其聯系人信息不好對應。
解決方案：
◆將客戶的聯系人信息歸納整理，將同一客戶的聯系人信息進行統一管理。