1.0 銷售管理：查詢和瀏覽銷售信息如客戶資料、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等，可產生各銷售業務的階段報告，分析出業務所處階段，距離成交的時間，成功的可能性，歷史銷售狀況評價等信息；

2.0 合同管理：訂單的輸入和追蹤，輸入銷售合同；

3.0 用戶貨款錄入：登記客戶的貨款單據，輸入銀行收款通知，只有財務部門確認后的單據，對應的合同和出貨單才能打印；

4.0 應收帳款管理

4.1 應收賬款計算方式:期初余額+本期回款+退貨款-本期出貨款±本期其他財務處理=本期余額

4.2 貨款超賬期預警當有出貨記錄時，財務開始追蹤回款，此時系統檢查是否有放賬的額度。若有則校驗賬期，賬期即將滿期時系統自動提醒財務注意跟蹤，并可打印，要求銷售部門解決。滿帳期的記錄將始終保持，方便管理人員追蹤。

4.3 應收賬款智能提醒

沒有放賬額度的，則進入票據跟蹤環節，賬款是否到賬。若沒到賬，系統校驗欠款期限。欠款期限即將滿期時，系統預警并提醒財務和銷售人員注意跟蹤，對未處理的記錄始終停留在相應表單中，方便管理人員追蹤。

2 售后1.0 發貨與退貨管理：建立提貨單和發貨單，處理客戶的退貨，建立退貨單，查詢退貨的歷史記錄。

2.0 客戶智能關懷：加強客戶的忠誠度和滿意度，維持長久和良好的客戶關系。服務管理模塊對于客戶的請求和問題，建立信息中心，及時處理，定期授理客戶的反饋信息。項目的記錄和安排、調度及重新分配；搜索和跟蹤與某一業務相關的事件，生成事件報告。

3.0 以上售前、售中、售后三個環節，客戶每次的交易記錄都作為系統對客戶信用度的評價數據，并能夠根據評價數據為經銷商的放帳額度和放帳期限提供參考數據。

項目實施：

工程實施流程? 企業內部網與分支機構外網的鏈接測試（檢查CRM網絡安裝環境）；? 檢查數據庫類型，安裝WEB服務、DOTNET環境；? 安裝CRM系統；? 企業驗收簽字；n 企業人員培訓培訓內容：CRM系統操作特點、與企業相對應服務功能、企業信息初始化。

正常運行周期為2個月

本方案的優點n 數據集中各地代表處可以獨立處理自己的業務；各層次管理者依據權限劃分進行決策分析；總公司可以進行實時監控，保證數據的真實性、準確性和及時性；同時出庫、入庫，能夠及時反映真實庫存，為各地銷售代表處人員提供極大便利。

程序集中只需安裝一套客戶關系管理系統，節省系統運行成本和維護成本。只要能上網的地方就能夠使用本系統，完全滿足了各銷售代表處經常出差，需要隨時了解公司指令的需求。

環節明確銷售人員負責銷售合同等商務資料的錄入和跟蹤，財務人員確認票據有效性及登記收款記錄，操作部門（如倉庫，發貨部）等負責出庫，入庫。有效形成各部門間的相互驗證。

【應用效果】

杭州星航電子通訊有限公司在使用CRM智能管理系統不到一年的正常運營中，企業的內部管理環節與分銷、代理商之間的合作經銷得到了很大的改善，由放賬額度造成的呆壞賬款被控制在10萬元以下，企業利潤損失降到最低。同時，結合百鹿鳴提供的辦公自動化系統，杭州星航辦公文件的上傳與下達，90％以上實現了無紙化電子辦公，有效節約人力、物力，并降低企業辦公成本，提高了企業整體的運營效率。