建立商機卡片
在項目組織階段，無錫中原給予了高度重視。由其華南區總經理擔任實施小組組長、長沙辦事處經理擔任副組長，各辦事處總經理是本機構CRM實施總負責人、分支機構CRM實施負責人配合總部CRM項目小組實施。
由于無錫中原各辦事處人員長期出差，人員素質參次不齊，金蝶實施人員根據TEEMS CRM eSales系統特點設計“商機卡片“，商機卡片是反應TEEMS CRM eSales系統客戶伙伴、聯系人、商機三種業務對象的綜合報表。銷售人員填寫商機卡片，在周末交到銷售內勤，由銷售內勤統一錄入到系統中。
準確定義基礎數據
在系統定義階段，通過對公司銷售體系分析，確定TEEMS CRM eSales中統一的基礎數據：數據字典項、權限列表、部門定義、產品定義。基礎數據力求準確，其來源有兩方面：以總公司對銷售工作的要求為基礎數據設置的主要來源，以分支機構銷售過程中的具體情況作為調整的依據。力求實現公司對銷售統一管理的同時，保留分支機構中的管理特色。
實施小組的人員經過培訓后依據自身情況設置基礎數據；實施小組確定本次的實施目標；最后基礎數據收集形成標準文檔《TEEMS CRM eSales基礎數據一覽》，作為今后定義的依據。
統一培訓，整體調整
在實施培訓階段，由于無錫中原公司的銷售機構遍及全國，為保證實施的順利進行，在對實施小組培訓完畢后，對所有辦事處經理進行CRM概念和基本操作培訓，最后對所有辦事處的銷售內勤進行集中培訓考核。
在分支機構的實施過程中，由公司CRM項目小組向辦事處提供支持與服務。由于使用Internet平臺，所以對系統的調整和配置統一在公司總部進行。
第一期實施工程中,無錫中原公司華南區的所有辦事處已經上線應用，系統運行正常。客戶數據可直接通過Internet服務器在全國范圍內查詢。管理人員通過系統對銷售大區、辦事處的銷售業務進行分析。銷售人員通過使用商機卡片對商機進行管理分析。
收集客戶資料是TEEMS CRM eSales（銷售管理）實施的第一步，在各方面資源齊全的情況之下，無錫中原將逐步啟動下一步的銷售業務流程優化和進一步的客戶資源整合。而銷售管理還只是全面客戶關系管理的第一步，要構建一個完整的CRM系統，還需要在服務和市場等環節進行全面優化管理，最終搭建創造企業效益的客戶資源管理綜合平臺。
——　環球企業家