客戶需求

昆侖瑞通的需求主要是由市場競爭的壓力帶來的，國外咨詢培訓機構開始進入中國，市場壓力驟增。在這種情況下，誰能抓住客戶，保證客戶不流失，就能在競爭中生存和發展。昆侖瑞通原有的辦公軟件已經不適應競爭的需求，為了實現對客戶資源的精確管理，金和ICRM產品在昆侖瑞通開始實施。

需求主要在以下幾個方面：

1、對公司業務員工管理的需求。

首先要求每一個業務員工每天對發展的客戶、聯系過的客戶要有詳實的信息記錄，要求所有工作業績可查詢，可作為對員工評比的根據；其次，所有業務員工的工作記錄領導可以隨時隨地的查看，隨時隨地的進行點評批示；最后要確保員工離職后客戶資料不能流失，下一個員工可方便掌握前一任員工和客戶聯系進展，快速接手工作。

2、對業務員工手中客戶資料的主動控制。

首先，公司可以掌握所有業務員工手中的客戶資料，便于領導查詢；其次員工與員工之間不可以相互查看彼此的客戶資源，領導可以根據員工各自的工作進行任務的分配和協同；再次，要求每個員工對每個客戶的每步跟蹤進度的記錄要條理清晰，最好是使用讓人一目了然的表格形式；最后就是可以存儲大量的資料，而且要做到不混淆，板塊合理清晰、分類有序。

系統簡介

1、對使用者權限的設置。本系統可以根據公司組織機構的劃分，自定義權限范圍，最高層領導可以擁有所有的權限，查看所有的信息，其他各級領導可以查看其管轄范圍內的員工的信息記錄，普通員工只有查看自己信息的權限。這一功能滿足了昆侖瑞通公司對客戶資料的控制要求，領導統籌管理所有信息，員工間不會彼此查看。

2、對事件記錄的管理。每位業務員每天和客戶的接觸情況分別記錄在事件記錄模板中，領導可以在“員工監督”中分別按時間、部門和人員進行查詢記錄，而且在這一功能中領導還可以對當前員工在當前時間的工作情況進行查看。當進入事件記錄時，員工與客戶接觸的全過程會以表格的形式展現在面前，條理清晰，一目了然；并且領導查看的同時可以對事件記錄給予批示，批示內容還會以特定方式提示員工。況且金和ICRM網上客戶關系管理系統應用在Internet上，可以滿足領導異地辦公的需求。昆侖瑞通公司通過這一功能實現了對全公司客戶資源有效的宏觀調控，對員工與客戶的聯系完全有跡可查，即便員工離職，客戶仍掌握在企業手中。