2006年，上海榮正投資咨詢有限公司開始應用任我行協同CRM系統，這是繼慧泉(國際)教育集團之后，任我行協同CRM在咨詢行業的又一個成功案例。

一、公司背景：

上海榮正投資咨詢有限公司，是以國際規范之投資銀行理念與結構組建的智力密集型企業。榮正咨詢的業務圍繞資本市場的金融創新，致力于引領金融咨詢行業方向、創建行業標準。榮正咨詢擁有一個由管理、金融、人事、法律等專業人才組成的顧問群。榮正咨詢積極實踐和導入ISO標準的服務質量控制系統，強調規范、清晰、嚴密的流程控制和全面質量管理，從而保證給客戶以系統和全面的解決方案。

二、大中型咨詢服務企業協同運營管理的特點

1、運營管理要求總部與分支機構的工作協同

由于中國地域遼闊，榮正咨詢和慧泉國際都有分公司及辦事機構，人員多，各地在業務開展方面有一定的共性和差異性，客觀上給管理帶來一定復雜性，在不同的區域允許有不同的業務模式，但是要建立標準的工作流程和統一的業務數據庫。要求總部與分支機構在規章制度、客戶管理、銷售管理、內部工作流程等方面協同運營。

2、任我行協同CRM適應咨詢業務特點

以"點子大王"為代表的中國咨詢業粗放經營的初級階段已經過去，面臨著國際經濟競爭的中國咨詢業只有具備團隊協同工作能力的咨詢機構才能獲得客戶的認可，從而獲得生存和發展。如何建立知識體系，忠誠的客戶群體，加強咨詢項目的質量控制，打造核心咨詢業務團隊？是專業化咨詢公司的發展目標。榮正咨詢借助協同CRM，不僅可以建立知識管理體系，也將團隊的作用發揮到了極致。

3、咨詢企業普遍要求對某些特殊數據的保密