天津英普科技公司是從事打印機維護銷售、耗材銷售、電腦銷售和服務的高科技維修集成企業，公司堅持以滿足客戶個性需求為已任，對所在區域提供周到的打印機維護服務和銷售工作，同時對掌握到客戶對耗材和電腦的市場需求，快速形成銷售機會，提高企業的盈利能力，在當地成為知名的服務銷售商，具有大量的客戶群和合作伙伴。由于英普科技開展的經營業務，面對眾多的競爭對手的激烈競爭，因其技術含量相對不高，如何以滿意的服務打動和保持客戶，成功公司經營的核心；同時公司有10多名業務員進行銷售工作，如何及時全面掌握業務員的銷售狀況和客戶信息，以提供及時的支持，提高銷售成功率和銷售效率，防止因業務員變動引起的客戶丟失而造成的銷售損失，也成為企業老板關心的管理問題。
項目需求：
天津英普科技設有門市經銷部、維修部、大客戶部和管理部，主要完成與客戶的所有關系處理業務，是企業經營能力的核心。對于客戶管理和銷售、服務管理主要的存的問題有以下幾點：
1．客戶信息管理混亂，信息不統一和共享；
2．客戶維護記錄不統一，維修人員變動不能保證客戶維護要求；
3．客戶的服務請求不能及時解決，不同技術人員解決方案不統一；
4．在客戶服務過程中的客戶再需求不能及時記錄，并轉達給銷售業務員，形成商機；
5．門市對客戶訪問記錄不及時，遺漏商機；
6．對門市的銷售業務統計，不能區分客戶來源和產品收益分析；
7．大客戶銷售人員因考核因素，不愿或不及時將潛在客戶信息和老客戶信息進行記錄，不能得到公司的及時支持；
8．經理無法掌握業務員的銷售狀況，無法進行銷售計劃和資金安排；
9．業務員的跳槽帶起大量客戶，對公司的損失較大；
10．銷售業務員和維修人員的考核無法量化，影響了員工的工作積極性；
根據以上需求分析，該企業的經營風險很大，不能全面掌握客戶的信息，不能控制維修、門市零銷和大客戶銷售的業務過程，不能保證客戶的滿意度和利潤貢獻，并存在潛在的客戶損失。所以加強業務流程重組、明確嚴格的管理制度、制定明確的信息記錄，是英普科技首要解決的管理問題，并充分利用信息技術手段加以支持和實現。英普科技的老總董志軍先生，深刻意識到管理的緊迫性，在進行多方的管理軟件選型中，了解到這就是目前流行的管理軟件--CRM，其提高客戶滿意度和利潤貢獻率、降低銷售成本和風險的管理理想，解決了董總的管理難題。