CRM系統還有機遇管理功能，這使得銷售人員可以根據一定的標準，比如潛在用戶的規模或改潛在用戶是否要求提供關于產品或服務的信息等，對潛在銷售線索進行評分，CRM Magazine 主編David Myron說。Myron還補充說，合同管理功能可以使企業在客戶的合同到期之前提前與客戶接觸和協商，鼓勵他們續約，而不是把他供售送給自己的競爭者。

CRM軟件也可以用于基于事件的營銷，某些客戶可能在某個特定的時間需要某些產品，通過搜集這些客戶信息并將這些信息用于產品營銷，能夠大大提高營銷人員的成功率。

舉例來說，如果一家銀行看到客戶的帳戶余額突然從2000美元增加到20000美元，那么它就可以與這位客戶進行聯系，詢問他是否有投資的意向。或者，如果某個客戶有一個17歲的孩子，銀行可以與他聯系詢問他是否需要高校貸款。

CRM的優缺點綜評

CRM的局限性

Qosina公司在2003年安裝了一套CRM系統。“我們使用它作為與我們的客戶打交道的前端系統，” Qosina首席運營官Gerry Quinn說。這包括發送樣品和目錄，回答客戶提出的問題，跟蹤每一個步驟。“在銷售行為完成之前，它可以可處理所有的活動，” Qosina說。

不過，讓自己的員工學會使用CRM軟件“花了時間”，Qosina補充說，“我們專門請了一個CRM培訓師用了大約兩個月的時間才讓它正常運轉。”

銷售人員接受或拒絕CRM系統可能依賴于它是如何被引進的，Celent資深分析師Jacob Jegher說。Celent是一個總部位于波士頓的專門從事金融服務業IT應用研究和咨詢的公司。“為了能讓員工接受CRM系統，需要對他們進行培訓并讓他們了解CRM給企業和個人帶來的好處。如果只是簡單地把一個軟件仍給他們，卻不教他們如何使用，這肯定沒有任何意義。”部署CRM軟件還需要企業文化的轉變，Venero指出。“但是，只有銷售人員親身體驗到它是如何使自己的工作效率提到的并且增加銷售額的，他們才會支持它，” Venero說。 “大多數銷售人員都是拿銷售額說話的，如果這有助于他們增加銷售額，他們肯定會使用它。”

為了推廣CRM系統，獎懲機制也必須與CRM系統的使用結合起來，Jegher說。“如果銷售人員不使用CRM系統的話，他們的個人績效考核就會受到一些影響，通過類似的方式強迫他們他們使用它，” Jegher說。

CRM系統可以做很多事情---不過，有時由于該系統被添加了太多華而不實的功能，這使得系統過于復雜很難學習或使用。Quinn承認，Qosina并沒有使自己部署的CRM系統發揮最大的作用。“四年了，我們仍然沒有找到一種如何最好地利用CRM系統的方式，”他說。“我們的CRM產品來自微軟。我認為沒有人使用了微軟產品的全部功能，甚至百分之四十都不到。”