前言：
有很多企業使用CRM最主要的目的是記錄客戶的詳細聯系方式、歷史交往記錄，CRM系統讓每一個銷售人員盡可能抓住每一個銷售機會，通過個人或團隊的努力把機會轉化成訂單。
但是，每一個銷售人員有著各自的工作風格，每個銷售人員仍然以自我能力獲得更多的客戶，繁雜的工作有可能也讓銷售人員亂了章法，所以很多老板們希望得到這樣一個工具，在什么時間應該做什么、在什么階段應該執行什么，CRM系統能提醒或者自動處理。
SFA的必要：
上海小太陽嬰兒用品商店的王元是一個非常精明的商人，他勸說光顧商店的顧客加入他們的會員，借此王元詳細了解顧客的寶寶出生年月，王元心里有本帳，嬰兒到什么階段需要什么輔食，到了什么階段需要口腔清潔套裝，到什么階段需要音樂搖椅，到什么階段需要學步車，到什么時候應該拍照片做相冊，但是就算這樣，他也不能對顧客逐一電話提醒，王老板期望能夠有系統能自動通知客戶，自己也可以特別組織一些貨源吸引老顧客，但他也不知道這種軟件應該叫什么。
王元要的就是SFA（銷售自動化）。
很多公司已經利用SFA，作為CRM的功能之一，它就像一條挖掘“黃金”的流水線，不斷給企業創造價值。例如，IBM通過SFA自動提醒保修期過期的客戶購買優惠的“續保服務”；Dell通過CRM的SFA通知其筆記本電腦客戶在兩年到期時更換筆記本電腦的電池；Amazon從客戶數據庫分析出讀者對某一著者的偏好，在該著者又出新書時自動通知他的固定讀者群。
SFA不光是開辟了一條挖掘“黃金”的流水線，更多的是規范了一些銷售管線，用大白話就是“銷售套路”！銷售人員依賴于SFA在最恰當的時間做出正確的動作。
SFA被描述為一種銷售方法論，它可以用來定制成公司特定的銷售程序，規范大家所熟知的銷售流程，這樣的工具涉及一系列銷售活動，通過在銷售流程中每一個分立的步驟，來引導銷售人員。幾個不同的SFA組和，又可能形成新的“銷售套路”。
當然SFA還確保后續的運作，比如，產品銷售出去后，SFA會幫助企業，督促客戶服務人員及時回訪，確保客戶在拿到產品后是滿意的，哪怕這種回訪可能是發送一個短信息，或者郵件，客戶滿意度也會提升一個檔次，展現在客戶面前的是滿意度，它帶來了區別于同行的競爭力。