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如何自我“把脈” CRM選型要注意的五大因素
四、考慮跟現有系統的集成
企業可能在上CRM之前，已經有了一些信息化系統，如電子商務、辦公自動化、財務信息化系統等信息化管理軟件。因為CRM跟這些系統都有重合的地方，企業在選型時，要考慮對方CRM系統的集成性，看看能否把這些系統有機的整和在一起，防止做一些重復性的工作。
如CRM系統跟財務管理系統，兩者關于應收帳款的部分是重合的，如何讓在CRM里的出貨信息能夠自動生成財務管理系統中的應收帳款信息，而財務管理中的收款信息又如何反映到CRM系統中去，這不僅是對方實施顧問，也是企業要考慮的問題。
再如，電子商務系統，客戶在網上通過電子商務平臺直接下單，如何才能直接反映到CRM系統中去，而不用人為的再輸入一遍。CRM里的相關信息如何能夠直接傳輸到電子商務平臺上去，以供客戶查詢。
這些軟件之間的集成工作做的好，可以大大提高工作效率，否則，會產生很多的重復性工作。
企業在考慮集成性的時候，不僅要考慮現有系統之間的整和性，也要考慮未來的信息化戰略，未來可能采用的信息化管理軟件，他們之間的整和性。最好選擇哪些遵守國際通用的規范，要標準EDI接口的CRM管理系統。如此，能夠為以后的系統整和帶來非常大的便利。
五、考察軟件跟顧問在業界的信譽
在關注軟件本身的同時，企業還要把軟件公司跟顧問在業界的信譽作為選型一個重要標準。
很多企業一說到選型，會產生誤解，以為選型，就是選擇一個產品。其實不然。選型除了產品以外，還有一個重要的因素，就是軟件公司自身的實力與實施顧問的能力問題。
現在很多軟件公司都沒有自己的產品，而是通過代理或者直接購買取得產品。產品好，不表示這些軟件公司的服務能力強。因為產品最主要的還是要人來用，也就是說，產品能否用的好，人是關鍵。而如何給企業培養優秀的CRM用戶，則是考驗軟件公司與顧問水平的時候。青出于藍，而勝于藍，這種情況畢竟少數，多數情況，還是有怎么樣的師傅，就有什么樣的徒弟。
其實，顧問的穩定性也是CRM項目成敗的一個關鍵。實力不強的公司的顧問團隊一般不怎么穩定，顧問如走馬觀花一般，走走進進。而對企業來說，在CRM項目中途更換顧問要冒很大的風險。一是新顧問熟悉企業情況、跟業務人員進行磨和需要一定的時間，會影響項目的實施周期;二是新舊顧問之間，對某一問題的解決方法，可能存在不同的見解，甚至是矛盾的地方，這會對剛接觸CRM系統的用戶產生困惑，甚至失去信心。
由此可見，軟件公司自身的信譽與實施顧問的能力、穩定性，跟產品一樣重要，甚至由于產品同質化現象，其重要性還超過了產品本身。
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