企業(yè)在CRM選型前，一定要先自己把一下脈，看看自己得了什么病，然后才能對(duì)癥下藥，選擇合適的藥品進(jìn)行治療。如只是簡(jiǎn)單的內(nèi)分泌失調(diào)，則只要調(diào)理一下即可;若是得了什么疑難雜癥，則需要傷筋動(dòng)骨。
軟件公司自身的信譽(yù)與實(shí)施顧問(wèn)的能力、穩(wěn)定性，跟產(chǎn)品一樣重要，甚至由于產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象，其重要性還超過(guò)了產(chǎn)品本身。

一、自我“把脈”，看自己到底需要什么?

企業(yè)在CRM選型前，一定要先自己把一下脈，看看自己得了什么病，然后才能對(duì)癥下藥，選擇合適的藥品進(jìn)行治療。如只是簡(jiǎn)單的內(nèi)分泌失調(diào)，則只要調(diào)理一下即可;若是得了什么疑難雜癥，則需要傷筋動(dòng)骨。

CRM選型也是如此。企業(yè)先自己審查一下自己的管理狀況，總結(jié)一下自己的需求，看看自己到底需要什么。若發(fā)現(xiàn)自己管理在流程上出現(xiàn)了問(wèn)題，則在CRM項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，要考慮進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重組，規(guī)范現(xiàn)在不合理的或者效率不高的流程。若發(fā)現(xiàn)是數(shù)據(jù)分析問(wèn)題，現(xiàn)有業(yè)務(wù)人員缺乏有效的分析工具用來(lái)分析客戶(hù)，則要考慮 CRM系統(tǒng)有否提供企業(yè)所必須的分析工具;若發(fā)現(xiàn)是企業(yè)管理效率問(wèn)題，就要找出管理效率為什么會(huì)低下，找出原因，再讓對(duì)方顧問(wèn)提出相應(yīng)的解決方法，看能否幫企業(yè)解決實(shí)際問(wèn)題。

總之，知己知彼，百戰(zhàn)百勝。

如何作好自我把脈呢?我以為，可以從以下幾個(gè)方面出發(fā)。

一是收集現(xiàn)在管理中遇到的問(wèn)題。把各個(gè)業(yè)務(wù)員及其其他部門(mén)負(fù)責(zé)人，坐在一起，開(kāi)個(gè)座談會(huì)，讓大家敞開(kāi)胸懷，說(shuō)出自己的心里話(huà)。此時(shí)，就不要再追究誰(shuí)是誰(shuí)非，只提問(wèn)題，只找原因，不提是誰(shuí)的責(zé)任。如此，用戶(hù)才不會(huì)掩飾管理中的出現(xiàn)的問(wèn)題。

二是要想想該用一些什么樣的高級(jí)管理工具來(lái)管理客戶(hù)。人總不能老是原地踏步走，隨著管理理論的發(fā)展，也出現(xiàn)了一些行之有效的管理模型與管理方法。無(wú)論是業(yè)務(wù)員，還是企業(yè)高層管理人員，此時(shí)都要想想，有哪些實(shí)用的管理工具，自己現(xiàn)在沒(méi)用，但是可以提高企業(yè)管理水平的工具與方法。這些工具與管理方法是考驗(yàn) CRM系統(tǒng)的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。

當(dāng)企業(yè)把這些內(nèi)容收集完畢以后，當(dāng)CRM顧問(wèn)來(lái)演示他們的產(chǎn)品時(shí)，就把這些內(nèi)容攤在桌面上，看對(duì)方能否滿(mǎn)足。可以滿(mǎn)足的，進(jìn)行下一輪;不能滿(mǎn)足的，不好意思，請(qǐng)下一位。