“隨著新華人壽的兩地上市，對信息披露有更高要求，從核算到三級機構升至核算到四級機構，包括信息披露、監(jiān)管、報表，都有更精細化的標準，以前的系統(tǒng)漸漸不能滿足監(jiān)管的報表要求。” 提及新華人壽SAP系統(tǒng)優(yōu)化的初衷，新華人壽保險股份有限公司信息技術部副總經(jīng)理周建軍介紹說。

    新華人壽制定了“建設以壽險業(yè)為主導的金融服務集團”的戰(zhàn)略目標，按照“以客戶為中心”的經(jīng)營戰(zhàn)略，IT部門從客戶細分、產(chǎn)品研發(fā)、渠道配套，機構分類、運營支持、IT建設等各個方面，針對不同層面、不同年齡段的客戶需求，為不同業(yè)務提供強大、集中、高效的運營支撐體系。

    轉型新需求

    新華人壽當前的IT水平總體處于“信息整合”與“信息技術驅動變革”之間的階段。IT系統(tǒng)需要不斷滿足業(yè)務發(fā)展需要，并且隨著公司戰(zhàn)略的發(fā)展，進行相應轉型。新華人壽的信息系統(tǒng)經(jīng)歷了從分離的IT應用，到大集中的集成化IT的過程。同時，IT系統(tǒng)一直伴隨業(yè)務發(fā)展，公司還開發(fā)了覆蓋大部分業(yè)務與管理領域的功能，設備與系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化。

    但是，缺乏整體規(guī)劃也使新華人壽的IT系統(tǒng)支撐業(yè)務快速發(fā)展的能力不足，整體管控體系不健全。除此之外，核心業(yè)務系統(tǒng)可擴展性和靈活性差，也導致系統(tǒng)對業(yè)務與管理決策等工作的支持能力不足；缺乏有效的數(shù)據(jù)整合和統(tǒng)一的客戶信息視圖以及不健全的數(shù)據(jù)管控體系，導致數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值沒有充分挖掘。

    根據(jù)企業(yè)以客戶為中心的發(fā)展戰(zhàn)略，要建設以客戶為中心、敏捷、健壯的應用體系，完善業(yè)務應用平臺、決策支持平臺、管理平臺和公共資源共享平臺。改進IT服務體系，建立健全標準化的服務流程和全方位的信息安全體系保障體系。信息系統(tǒng)應更好地滿足分公司管理人員、業(yè)務人員以及客戶、監(jiān)管審計等方面的需求，對整個SAP系統(tǒng)進行升級和優(yōu)化，進而滿足企業(yè)整體戰(zhàn)略需求。

    系統(tǒng)轉型正當時

    新華人壽最早實施的SAP系統(tǒng)是于2004年上線的，該系統(tǒng)對公司的財務管理、人力資源管理都提供了很大支持。整個系統(tǒng)供包括會計部、財務部、人力資源部、辦公室、不動產(chǎn)部和法律部等八個部門的使用。

    SAP系統(tǒng)應該與業(yè)務發(fā)展相伴相隨，為決策層提供更多的信息，以價值為導向，在規(guī)模、費用、價值管理和分析領域繼續(xù)引領行業(yè)。

    新華人壽的組織架構、人員都在不斷變化，薪酬也在不斷改革，以前的考核辦法，也逐漸不適用于現(xiàn)在的新方式。一個功能更全、更貼合業(yè)務的系統(tǒng)，可以減輕人員的工作量。“考核標準不是人工計算的，通過系統(tǒng)支持可以查詢員工歷來的考核情況，方便的對分公司一些崗位進行考核。”周建軍介紹說。

    以前是以個人渠道，團體業(yè)務渠道等較為傳統(tǒng)的渠道為主。近些年，隨著新華人壽戰(zhàn)略轉型的推進，公司的銷售渠道不斷增加，例如新增了財富渠道、電銷渠道以及交叉銷售等方式。

    新的渠道自然產(chǎn)生了新型的財務上的賬務處理和管理，包括費用分攤等。面對這種情況，舊有的系統(tǒng)逐漸不能提供全面的功能支持，沒有有效的操作流程。

    依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃推動IT戰(zhàn)略規(guī)劃，以新核心業(yè)務系統(tǒng)建設為重點，建設高效、可持續(xù)發(fā)展、具備統(tǒng)一客戶視圖的以壽險為核心的綜合金融服務平臺呼之欲出。

    新一代系統(tǒng)可以有效進行預算的管理、憑證的管理，改變以前依靠手工，人為錄入等傳統(tǒng)形式，將整個管理精細化、流程化。